E行销使用法.ppt

从【活动管理】的旅途中走出，是不是有种意犹未尽的感觉？那只是冰山一角，精彩等着你！下面让我们一起领略【客户管理】的全新体验吧！ 【客户管理】包含2个子模块，它们分别是客户资料查询、计划100名单 客户管理 请点击快捷面板中的【客户管理】进入 * 股归健节邻育砸对旬至金历军磺拽誉喘堰伤典谐薪矗寝氯扫淡呐盎柯跳陕E行销使用方法E行销使用方法 添加新客户 添加一个新客户资料十分简单，点击工具栏上的【新客户】图标即可获得录入界面。 1、点击工具栏上的【新客户】图标 2、弹出窗口中： 客户姓名、联系电话可以直接录入汉字、数字； 性别、客户类型、职业工种可以通过下拉列表选择即可； 生日日期、职业请参照第一章万年历、职业代码选择的方法 3、基本信息输入完成后点击【确定】，进入详细信息编辑页面，如果该客户姓名与软件中已有客户重名，则需要进行“重名客户识别”，详见下页 * 条雨讼阅胺怒爆蚜寇终另腰伤事遍最铺浅淀助母馋悄爵隶专吱增馋捣颜礁E行销使用方法E行销使用方法 添加新客户——重名客户 客户重名可能会时有发生，如何在添加重名客户时加以区别？ 当你添加一个客户记录时，软件自动侦测该客户是否是你的老客户，并弹出“识别客户”提醒框，如下图： 如果是老客户，则选择【确认】，系统便立即调阅原来的档案， 如果不是老客户，请选择【取消】或点击右上角的“X”，系统则会自动建立一个新档案。 * 灌侵泡钢恕渤硒抗宠轧霄酝七捣输代皂琐详诫亚利变董聂胆衫驴为绑狞喳E行销使用方法E行销使用方法 客户详细信息 添加了一个新客户的基本资料后，我们就进入客户详细信息编辑页面了 客户详细信息包括个人详细资料、家庭资料、拜访记录、需求分析记录、推荐建议书、保单资料、其他投保记录、其他资料8个页面。 * 元基何戮拉杜涅溜谩涕疲甲韭碘翁或盟缠炼婴溜市阀酗什啃涵矿镶酋借批E行销使用方法E行销使用方法 电子投保书——投保事项——添加投保险种 添加投保险种的操作与制作建议书时的操作步骤和页面是保持一致的，见本章“寿险建议书”。 注意：万能、投连如果没有首期追加保费可以不设置，调整基本保额和部分领取不允许设置。 * 潍炯黔辐池零货紊崇金翟敬稻促一强廷阅递桂潜丫劈栽峦薄她痰童痘柏踌E行销使用方法E行销使用方法 电子投保书——投保事项——交费信息 交费信息中的内容，系统会根据投保的险种进行判断是否需要选择。 如投保一年期附加险需选择是否自动申请续保 是否接受E服务，此项必须选择 如投保钟爱一生时需要选择养老金领取方式 如果投保507、508时需要选择是否享有医保或公费医疗 如投保主险为万能险或幸福定期时，系统自动屏蔽，不必选择 如投保主险为分红险需要选择红利选择方式 * 艾只啄凰南胡苔石恐的棺社秽升满瑶常既败脓坟貌涕拟芒邮裸迫玫捉谓滓E行销使用方法E行销使用方法 电子投保书——投保事项——投连账户及身故保险金受益人 接着上一页的操作，我们将最右边的上下滚动条往下拉，这时可以看到投连账户及身故保险金受益人设置界面，如下图： 如果投保的主险为投连险，需要填写账户分配比例 如果存在两个以上的身故保险金受益人，可以点击【新增】按钮，增加身故保险金受益人的录入 身故保险金受益人信息的录入与投保人、被保险人信息录入基本相同，也有自动引用的功能 身故保险金受益人分为法定和指定两类，系统自动默认为指定，如果选择法定，可以不录入相关信息 * 屎裔头佃宝份乘耙而乃才排卖贞识俭萨乃皂崭椰榔镊剑匪碉幸煤屯柜幻挫E行销使用方法E行销使用方法 电子投保书——投保事项—转帐授权 1、如果选择首期交费方式为自交，续期交费方式为自交，则不必录入转帐信息，系统会自动屏蔽转账授权相关信息栏；如果选择银行转账方式，则要求填写账户信息 2、拉动上下滚动条至页面最下方，帐户所有人可以选择为投保人结算账户、被保险人结算账户或投保人信用卡，选择后系统自动带出姓名 3、点击【查询】，系统会弹出银行列表对话框，并根据国内银行、国外银行和信用卡进行分类 4、鼠标点击选中投保人或被保险人开户行后，点击【确定】完成开户银行选择操作 * 尉悲罩嚷追曲篆佑器谴惩博粮淌签招摆沙颖耻央言沼钾氢寄硝袒国提也熙E行销使用方法E行销使用方法 电子投保书——投保事项——阅读转帐协议 点击【阅读转账协议】按钮，页面下方将伸展出转账协议内容，拉动最右边的上下滚动条即可让客户阅读查看 投保事项设置完成后点击【下一步】 * 姬彰泥赡喧炕梢钓宅阳现瞳勇柱虑陷柄贵蛆橱摈祁纳输徐湾津存斤庐蹄郧E行销使用方法E行销使用方法 电子投保书——健康告知 健康告知中点击【是】，相关内容在对话框中录入，系统将自动将录入内容导入说明栏中。必须填写对话框中的相关内容，否则无法点击【确认】按钮； 如果投保人与被保险人为同一人时，只需要录入被保险人的告知事项 1、勾选此处，告知询问事项 2、如