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采购管理 系统培训(PUR) ◆◆课程大纲◆◆ 壹、前言 一.教育训练课程的目的 (一)、系统功能 (二)、系统效益 ◆◆课程大纲◆◆ 系统架构 (一)、系统主画面 二、系统主作业流程如（下页图） （三）与其他系统的关联性 ◆◆课程大纲◆◆ 基本信息创建及信息字段说明 基本信息管理前序作业 基本信息创建及信息字段说明 采购管理系统基本信息创建 (一)、厂商编号注意事项 (二)、供应厂商信息字段说明 (一)、单价默认来源 (二)、更新商品计价(现行单价制) (三)、标准单价制 三、单据性质的设置建议及信息字段说明 ◆◆课程大纲◆◆ 日常交易作业程序及报表管理 一、采购核价作业程序 核价单创建作业 (一)、请购作业的目的 (二)、请购作业程序 三、采购作业程序 (一)、采购单信息创建的字段说明 (二)、采购单信息来源 四、采购变更作业程序 采单变更处理的方式 五、进货作业程序 (一)、进货单创建字段说明 (二)、进货单录入主要管理功能 (三)、进货单审核后对信息有何影响? 六、验退件退回作业 七、退货单作业程序 退货作业的注意事项 ◆◆课程大纲◆◆ 批次处理程序 (一)、重新计算采购已交量 (二)、更新供应商月统计信息 (三)、供应商评级 (四)、供应商ABC 分析表 ◆◆课程大纲◆◆ 异常管理报表 （一）、采购价格异常表 （二）、供应商供货异常表 ◆◆课程大纲◆◆ 期初上线及信息搜集 （一）、未结案采购单信息录入 （二）、供应商料件价格信息录入 期初余额不导入可不可以？ 课后问答时间 谢谢参与 书面核准或计算机核准 品号厂商异动 核价单 核价单确认 更新品号厂商信息 核准 1.单据若为更新核价者将更新品号厂商资　料。 2.若采购商品有分量计价的需求，则直接 由核价单来更新品号厂商信息。 1.内部需求的凭证 2.计划采购时所遗漏的需求。 3.超耗用料的额外零星需求。 4.非正常需求的其它需求。 二、请购作业程序及信息字段说明 请购单信息创建 主管核准请购单 请购单 采购询价确认 请购生成采购单 采购单创建 书面核准或 计算机确认 1.请购明细表 2.请购状况表 3.料品别已请未购明细 表 4.厂商别已请未购列表 采购单信息创建 采购单进度追踪 采购单 采购单确认 需求确认 核准 厂商预计进料表 品号预计进料表 工令预计进料表 采购预计进料表 厂商采购交货状况表 采购需求 书面或计算机 1.现有库存可用量 2.品号库存状况表 已交数量：由进货单及退货单所更新，无须输入。 采购单价：0.前置单据的价格1.为品号厂商之单价2.最近进价3.标准进价。 指定结案：如果确定不交货时，应要指定结案。 LRP采购计划发放 请购信息更新 MRP采购计划 采购单创建作业 订单转采购单复制作业 库存再补货建议表 采购变更信息创建 采单进度追踪 采购变更单 采购变更确认 变更 变更核准 采购单 厂商预计进料表 品号预计进料表 工令预计进料表 采购预计进料表 厂商采购交货状况表 1.直接更改采购单。 --采购单未审核时 2.通过采购变更单处理。 --已审核执行的采购单,保留变更记录 3.将原采购单指定结案,另开一张新的采购单。 --旧单结束 进货单创建 进货记录 进货单 进货单确认 到货检验 进料检验货 厂商采购收料表 料件历史进货记录 厂商进料明细表 厂商进料汇总表 采购单 取回 验退 验退件未退 明细表 发票与送货文件 N Y N Y 1.过期码√:到货日期预交日(系统自动判断) 2.验退码√:执行验退件退回(系统自动判断) 3.结帐码√:结帐单确认(系统自动判断) 4.暂停付款√:此进货单的应付帐款将无限期冻结(人工判断) 5.进货费用:将纳入存货价值,不纳入厂商应付帐款 如:运费….. 6.扣款金额:纳入存货价值,将纳入厂商之应付帐款 如:质量扣款…(((6.0改成除税后纳入))) 依供应厂商基本信息设置可以控制可否分批交货。 可设置料件的允超收率，超额数量禁止进货。 可设置进货单是否一定要有采购信息。 提前交货自动警告。 进货记录 采购单 进货单 库存数量 批号信息 已交数量 １．名词定义： 『验退』：验收前退货—退回验退件 『退货』：验收后退货—退货单 ２．退货单信息字段说明 ３．验退件退回明细表 ４. 验退件未退明细表 退货单信息创建 采购进度追踪 退货单 退货单确认 核准 不良检验 退货单 厂商采购进货表 料件历史进货记录 厂商进货明细表 厂商进货汇总表 1.决定是否冲销已交数量 2.采购单是否要指定结案 Y 退货单金额为应付帐款的减项。 一般退货商品应输入原采购单号。如果该采购单已经结案，退货品已经确定不再进货者，采购单应指定结案。 如果原采购单信息不确定,可以核