浙江厅店评估项目最终汇报-汇报版.ppt

2007-06-15 Global Research Platform - Infocom study - results findings 07_6222 Uen Rev B 目 录 项目背景和目标 访谈回顾 项目组对省公司多位领导及相应人员进来了深入的访谈 7月初，项目组还对杭州、嘉兴、宁波、台州、丽水五地进行了访谈 调研工作回顾 为实地了解厅店实际运营状况，本次项目于7月13日-8月12日对浙江全省11个地市的231家厅店进行调研 目 录 营业厅总量测算——思路 通过国内外移动通信厅店运营及相关行业厅店管理经验的分析，目前在移动通信和其他连锁经营行业中。由于各地区、各行业厅店的性质、承载功能、目标客户均有不同。因而区域内厅店数量的设置及厅店覆盖半径的设置均通过经验值法及建店历史数据的积累来逐步调整优化。 测算方法之优劣势比较 本次项目综合法中所应用的三类方法各有长短；三类方法结合是对影响浙江全省厅店数量的各个因素均加以考虑。从而可以给出较为科学的厅店数量范围值，用以参考 分层服务半径推算原理 分层服务半径参考政府颁发的『中国城市工程系统规划1999』、『城市道路交通规划设计规范1999』 、『居住区规划设计规范2002 』、『城市消防站建设标准2006 』中对邮局、加油站、消防队、城市热源的供热服务等商业设施或公共设施规划数量的规定。 根据各要素来计算各区县厅店数量 1.根据某县/区人口数及面积计算人口密度 2.对照人口密度的服务半径取值表确定标准服务半径 3.对照GDP范围确定系数 4.代入以下公式计算 参考标杆设定各要素 下表为浙江邮电所服务半径规划作为标准。 从浙江省数据来看，截至2006年，全省邮电局所总数量为4500个左右。（不含邮政储蓄点）。从移动现有自营厅与邮电局所数量对比来看是1：4关系 从经营性质来看，邮局属于公共设施范畴，更强调覆盖。且邮局网点大部分地区目前处于饱和状态。 因而理论上推断邮局的服务半径是移动自营厅服务半径的 1/2 - 1/3间 业务量成长推算原理 分层分级覆盖推算原理 集团自营厅现状： 集团的城区平均服务半径接近1.5公里 浙江省服务行业网点对比： 浙江农行城区网点的平均服务半径约1公里 浙江中行城区网点平均服务半径约1.25公里 浙江邮政提供公共服务，城区网点的服务半径1～2公里 乡镇厅店覆盖现状分析发现 目前全省的覆盖率情况，有两个规律，符合我们的预想： 在乡镇数量同档的情况下，县市收入越低，覆盖率也越低； 在收入同档的情况下，乡镇越少，覆盖率越高； 目前有少数点意外，正好说明目前各地建厅的不规范性，过高或覆盖不足；由于城市化的发展，部分乡镇变成了城区的一部分，系统数据与现实情况没有同步更新 分层分级覆盖的原则及建议 乡镇覆盖率要和各县区的经济发展相适应，因此通过浙江本地情况，将财政收入和乡镇数量的聚类分析，可以将 财政收入分为五档，分别是收入250000万以上、收入200000～250000万、收入100000～200000万、收入30000～100000万、收入30000万以下这五档； 乡镇数量分为四档，数量分别是25以上、15个～25个、5个～15个、5个及以下这四档； 11地市乡镇覆盖率如下： 营业厅总量测算结果 通过从服务半径、需求业务量、分层分级覆盖三个方面分别计算出厅店结果，将他们互相补充参照，得出各地市适合的营业厅数量范围，从全省范围看，总共需减厅91个，其中一类地市需要减厅数量为65个，占需减厅总数的54%左右，二类地市需减厅51个；增厅29个，主要在绍兴、衢州、丽水进行，如下表所示： 厅总量测算过程参考 浙江省88县/区理想厅店数量计算过程如下： 目 录 新建厅预评估模型“五步法” 步骤一： 店面初步筛选 步骤二： 搜集店面详细信息 步骤三：营业厅资源配置 通过“营业厅资源配置”模块，解决如下问题： 步骤三：营业厅资源配置1——功能区设置 根据待建营业厅的建设类型，结合店面的实际情况，设置营业厅服务功能区 步骤三：营业厅资源配置2——台席设置 通过调研中业务办理时长的测算，计算单台席基准业务量，并进一步推算出台席数量 步骤三：营业厅资源配置2——业务时长 本次调研中对业务占比前十类的业务时长进行了现场测量，测量结果如下： 步骤三：营业厅资源配置3——人员设置 根据营业厅功能区设置，确定岗位 人员设置（1）——前台流动岗 人员设置（2）——后台支撑岗 人员设置（3）——管理人员 人员配置结果展示 从全省来看，目前营业厅人员数量偏多，需要减少732人 步骤四： 新建厅效益预评估 步骤五： 新厅分析及选择 目 录 营业厅“日常运营效益评估”模型搭建思路 战略贡献、客户贡献、财务贡献分别对应营业厅“日常运营效益评估”模