客户CRM功能需求.docxVIP

CRM功能需求Ver 1.1一、客户资料管理公库（读我司供应商库）、私库、会员库（已成交服务期客户）（api对接？）新增客户录入、Excel导入（可以）高内聚的客户资料详细页，重要信息在第一屏，其他信息直接显示下来，即不隐藏在tab标签或者其他链接。页面最后版块为客户跟踪小记。（基本和我们页面类型相似）客户企业资料可填多个联系人、职务、电话（完全能实现）业务员可被设置权限修改、添加、删除联系人资料，可设置是否需要审核后更新数据表（审核后更新数据表是不是角色里面控制批量更新的权限）客户资料录入时，需要检测排重。同时，属于受保护地区、行业分类、保护企业列表以及已分配企业时，不能再被其他业务员读取。（数据的查重与校验重复）业务员若读取公库名单选择企业时，列表默认隐藏电话字段。业务员点击按钮后可查阅电话，此操作视为业务员已拨打过电话，并记录下此时间，以防此客户未被存入私库，下一业务员查询的时候短时间内重复拨打客户电话造成骚扰。（此项功能不能实现）在公库客户列表中，可以筛选未呼出电话的客户，如时间段3天/一周/2周/3周等（此功能难以实现）客户可分级，针对大客户可分配给主力业务员（可以实现，并且可以按照规则自动分配）业务员可以为会员客户上传电子合同、填写付款人、付款流水号、购买服务项目等信息。（可以上传附件，其它的可以加入字段）二、销售流程管理管理员可以设置某些关键业务流程，如客户放出是否需要审核、到账发通知邮件、默认业务员库容、客户进入私库后保护天数、某级别客户跟踪状态改变是否必须批复、组长/大区经理为业务员客户保护延期的时间可设置等等（此项功能在系统中难以实现）审计员能在特定页面匹配业务员录入的客户付款信息、财务录入的到款信息，匹配成功将触发开通邮件、短信通知客户，并更新会员客户库（此项功能可以看看我们的工作流，不完全能实现）三、客户跟踪管理（小记）小组长以上级别可以指定某行业/地区/批量客户分配给业务员，包括已分配的客户可以强制重新分配给另外的业务员。（可以实现此功能，批量更新）超过保护期，且没有延期保护的企业，系统自动放出；根据流程控制可选择是否需要小组长审核、重新分配。（难以实现）过期放出的客户小组长以上级别可选择批量分配给业务员或者流回公库（释放保护）。（审批的过程难以实现，看能不能创建视图加条件的方式形成客户提及的库）业务员可增加多条跟踪记录（小记），小组长可对每条记录进行批复（联系纪要的添加是没有问题的）跟踪记录可设多个状态，不同状态代表客户的成熟阶段。（销售阶段的划分）保护客户到期前提醒业务员续期。（保护期的提醒，可以在最高版中应用工作流定时操作）四、人员管理可设置多个角色分组，每个分组可以设置对应的权限（可以实现）可设置多个部门，每个部门可多个分组，如一区、二区、三区、分公司、代理商，部门内可设置XXX命名分组，如野狼组、恒星组等。部门由区经理角色作为管理员，组由小组长作为管理员，其他业务员均属于某一部门分组下。各经理、小组长均有相应的资源调度、客户保护延期、审核权限等。（个人及组权限的定义，但是客户保护延期和审核权限在系统里还需要尝试，应该难以实现权限的调整）用户级别及名称可设置，由区经理设置。如实习生、见习生、业务员、业务精英等，管理者可自定义名称。(自定义用户角色岗位名字，可以实现）可对某用户进行创建、属性修改、删除、锁定，操作日志记录。（删除、锁定用户不能再登录）（能够实现）CRM内各个功能模块均可权限控制（可以，不仅模块，而且能细分到模块中的某一字段）不同部门、小组管理员不能相互查看下属业务员情况、客户、统计（岗位权限的调整）部门、小组管理员可自行管理下属所有账号（开通及禁用）（可以）五、统计、报表统计客户跟踪记录的各种状态（销售漏斗图）统计客户各等级数量（客户等级数量统计图）统计各部门/组/业务员的数量、级别等（可以实现，但是需要在系统中加入部门与级别字段）统计业务员签单数量；周、月总签单数/金额（可以统计，成交商机统计分析）统计当天放出的受保护客户数（需要进一步了解与说明）统计当天财务到账记录、待收款匹配客户数（可以实现）统计业务员电话量、未来拜访计划安排（可以实现）统计小组长/区经理批复小记数量（批复功能难以在系统中实现，所以批复统计难以实现）统计项目资源数、客户预约资源数、每天资源安排计划（每天资源安排计划需要进一步了解）统计客服工作分配量、客服服务客户量、客户投诉量（售后工作的统计与体现可以实现）统计客户企业资料完整度（按所属部门、组、客服进行统计）（可以统计）所有统计可按照周、月、年生成报表（本来就是这样的，只是时间是什么时间；创建还是修改，还是成交）系统操作日志（所有CRM用户登录、操作功能模块等）（操作功能模块到没有，但是删除了数据，导入导出了数据到有）其它统计、报表六、高级查询/搜索支持客