2015个人理财服务系统产品介绍.pptVIP

系统功能—销售机会管理 途径： 咨询 投诉 客户聊天 客户信息 理财经理管理、修改和跟踪一个销售机会。 关联客户 客户 购买意向 购买影响 重新指派 帐户信息 交叉销售 升级销售 产品包 销售机会信息 创建活动 销售机会 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 系统功能—问卷调查 针对某一问题或某一类问题，以问卷形式通过一定的方式发送给客户。定义相关问题以及问卷。 业务主管 建立问题 以及问卷 邮件合并、群发邮件 客户回复 理财经理 录入系统 自动积分 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 系统功能—服务等级约定（SLA） 自动升级： 事件的升级 交易的升级 SLA SLA范本 浏览SLA 监控相关事件 报告上级主管 服务约定条件 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 系统功能—绩效考核 为更好的服务于客户，特别是一些优质高端的客户，提供一套综合的评价标准。 机制分机制以及机制包两个级别。 机 制 建立 查询 关系度 贡献度 满意度 忠诚度 客 户 理财经理 理财中心 绩效考核 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 新晨S1个人理财产品介绍 中国银行个人理财服务系统介绍 客户需求分析简述 系统功能介绍 系统演示 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 中国银行个人理财服务系统介绍 客户需求分析简述 系统功能介绍 系统演示 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 客户需求分析简述 需求背景 面临解决的问题 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 需求背景 理财业务日常处理现状 理财管理现状 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 业务日常处理现状 理财经理人工寻找理财客户 人工分析客户，等级分类比较难 理财经理活动信息只有本人掌握 理财经理服务过程各自不同 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 管理处理现状 总行 省、市行 理财中心 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 总行 对全国理财中心业绩情况定期统计、信息收集较慢 对理财经理定期考核、量化统计和考核视角受局限 对全国进行统一市场、统一规则、统一营销的管理，管理手段受制约 Evaluation only. Created with Aspose.S