EAS营销管理操作手册【参考】.doc

五洲国际ERP项目用户手册CRM-售楼管理 版本号:V1.0 金蝶软件（中国）有限公司建筑与房地产事业部 2014年02月11日 目录 1. 登陆系统和相关设置 - 9 - 1.1如何登录EAS售楼管理系统 - 9 - 1.2如何修改自己的密码 - 10 - 1.3如何知道本机EAS客户端的运行状况 - 11 - 1.4菜单总体介绍 - 12 - 2. 基础资料（集团设置） - 13 - 2.1 业务组织设置 - 13 - 2.2后台参数设置 - 13 - 2.3房间朝向 - 15 - 2.4建筑结构 - 16 - 2.5建筑性质 - 16 - 2.6户型类别 - 16 - 2.7问卷类别 - 17 - 2.8问卷题库 - 18 - 2.9商机辅助资料 - 19 - 2.10款项类型 - 19 - 2.11客户基础资料维护 - 20 - 3. 基础资料（项目公司设置） - 21 - 3.1房间辅助资料 - 21 - 3.2客户辅助资料 - 22 - 3.3问卷定义 - 22 - 3.4按揭方案 - 23 - 3.5产权方案 - 24 - 3.6入伙方案 - 24 - 3.7补差方案 - 24 - 3.8代收费用设置 - 25 - 3.9变更原因 - 25 - 4. 项目准备 - 26 - 4.1如何建立项目 - 26 - 4.2如何建立户型 - 27 - 4.3如何建立营销团队 - 29 - 4.4如何建立楼栋 - 30 - 4.5如何建立房间 - 32 - 4.5.1手工建立 - 32 - 4.5.2房间导入 - 38 - 4.5.3面积录入 - 41 - 4.6如何启用项目设置 - 41 - 5. 价格管理 - 43 - 5.1如何进行房间定价/调价 - 43 - 5.1.1房间定价 - 43 - 5.1.2房间调价 - 46 - 5.2如何定义付款方案 - 47 - 5.3如何建立公共折扣 - 49 - 5.3.1折扣定义 - 49 - 5.3.2折扣方案 - 51 - 6. 客户管理 - 52 - 6.1如何管理线索客户 - 52 - 6.1.1如何新增线索客户 - 52 - 6.1.2如何导入线索客户 - 53 - 6.1.3如何对线索客户进行跟进 - 55 - 6.1.4如何将线索客户转客户 - 57 - 6.1.5如何将线索客户转交 - 58 - 6.2如何管理客户台账 - 59 - 6.2.1如何新增客户 - 59 - 6.2.2如何查看客户 - 62 - 6.2.3如何进行客户资料变更 - 63 - 6.2.4如何进行客户转交 - 65 - 6.2.5如何进行客户共享 - 66 - 6.2.6如何新增客户联系人 - 66 - 6.2.7公共客户和私有客户 - 67 - 6.3如何管理客户问卷 - 70 - 6.3.1如何新增客户问卷 - 70 - 6.3.2如何查看客户问卷 - 72 - 6.4如何进行客户跟进 - 72 - 6.4.1如何新增客户跟进 - 72 - 6.4.2如何查看客户跟进 - 74 - 7. 交易管理 - 75 - 7.1如何进行房源查询 - 76 - 7.1.1通过【销售房源查询】来进行房源查询 - 76 - 7.1.2通过【销售控制】来进行房源查询 - 77 - 7.2如何进行推盘管理 - 78 - 7.2.1如何进行推盘 - 79 - 7.2.2如何进行撤盘 - 80 - 7.3如何进行选房管理 - 82 - 7.3.1如何启用选房设置 - 82 - 7.3.2如何进行选房 - 83 - 7.3.3如何取消选房 - 84 - 7.4如何打印置业计划书 - 85 - 7.4.1通过【销售控制】打印置业计划书 - 85 - 7.4.2通过【销售房源查询】打印置业计划书 - 87 - 7.5如何预留房间 - 88 - 7.5.1预留房间 - 88 - 7.5.2取消预留 - 90 - 7.6如何进行预约排号 - 90 - 7.6.1新增预约排号 - 91 - 7.6.2取消预约排号 - 96 - 7.6.3预约排号更名 - 96 - 7.7如何进行预定管理（小订） - 98 - 7.7.1如何进行预定 - 98 - 7.7.2如何进行预定变更 - 100 - 7.7.3如何进行预定作废 - 101 - 7.7.4关联认购单/签约单 - 101 - 7.8如何进行认购管理（大定） - 101 - 7.8.1如何进行认购 - 101 - 7.8.2如何进行认购变更 - 103 - 7.8.3如何进行认购作废 - 104 - 7.9如何进行签约管理 - 104 - 7.9.1如何进行签约