中国稀土产业投融资与并购战略研究..docxVIP

中国稀土产业投融资与并购战略研究赛迪顾问股份有限公司前言一、研究目的2010年，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定了七大战略性新兴产业，稀土是战略性新兴产业链前端的稀缺性资源，其高附加值及稀缺性将大大影响新材料产业及节能等领域。我国供应了全球97%的稀土，目前已陆续出台稀土行业的整顿政策，限制稀土开采总量、降低稀土出口配合，促进稀土产业进行联合重组。2011年国务院办公厅下发了《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，确立了以“坚持保护环境和节约资源，对稀土资源实施更为严格的保护性开采政策和生态环境保护标准”等基本原则，通过严格行业准入管理、完善指令性生产计划管理、提高出口企业资质门槛、加强出口管理、健全税收和价格调控措施等方式加强和改善行业管理，并通过专项治理切实维护良好的行业秩序，保证行业健康稳定的发展。在政策的推动下，稀土产业将迎来新一轮发展机遇，稀土企业将通过投融资和并购方式与资本市场实现共赢。赛迪投资顾问分析和总结了近年来稀土企业资本运作的特点和方式，并通过案例阐述了稀土企业投融资的运作模式，为各级政府和园区支持区域内稀土产业发展提出建议，也为稀土企业的资本道路提供参考。二、主要结论1、目前我国稀土矿开采制定了限额，产品列入指令性计划管理。稀土冶炼分离的限额大幅降低，出口配额逐年平稳，而稀土永磁体出口量比重逐年增加。2、稀土产业目前是国家战略性布局的重