341进销存系统.docVIP

3.41 进销存系统 启用账号后：会看到如下图：进销存系统包括以下几个分系统： 有采购系统、库存系统、生产系统、售后系统、应收应付和现金银行系统这六个部分。 采购系统 采购系统由6种单据组成，采购计划、采购询价、采购订单、估价入库、采购开单和采购费用分摊。 采购计划 增加采购计划步骤：点击【采购系统】--【采购计划】，就得到如下图： 然后根据采购计划框进行增加单据业务：点击选择【计划类型】【计划年度】【计划区间】，点击货品名称下面的空白行，会出现下来菜单进行货品的选择，如图所示： 各个选择项选择完成无误后点击【保存新增】--【上一单】--【审核】，审核通过后即生成了采购计划单如图： （二）采购询价单生成的步骤： 在生成采购计划单后，可以直接点击【操作】项，生成采购询价单：，点击【生成采购询价单】会弹出询价单框，如图所示： 然后选择【供应商】，【结算方式】，【运输方式】等项目。其他如联系人等会在供应商资料输入后有相应的信息，在【货品名称】项选择货品名称，相应会出现一系列后面的信息，之后点击【保存新增】--【上一单】，确认无误后点击【审核】，则采购询价单生成。 采购订单生成步骤： 在生成的采购询价单的【操作】项的下拉菜单中选择生成采购订单，如图： ，之后弹出采购订单框，在采购订单框中的【操作】项中可以选择【引用采购询价单】，这两单是相互引用的。然后点击【保存新增】（当出现系统提示框时，可以单击忽略跳过）--【上一单】--【审核】，此时采购订单生成。 采购开单生成步骤： 点击采购订单中的【操作】项，可以直接生成采购开单，如图所示： ，则出现的采购开单框，然后点击【保存新增】（当出现系统提示框时，可以单击忽略跳过）--【上一单】，查看数据无误后点击【审核】，审核通过，则采购开单生成。 这就完成了采购计划到采购开单的过程，这些单据可以独立完成，也可以不需要引用前面的单据，在【采购系统】界面上点击各个单据即可出现各个单据框，然后会单据进行补充，点击【保存新增】（当出现系统提示框时，可以单击忽略跳过）--【上一单】，查看数据无误后点击【审核】，审核通过，单据生成，审核后不可以再更改。 估价入库单生成的步骤： 点击【估价入库】则弹出估价入库框，在【估计入库】单的【操作】中有引用采购订单等一系列操作。然后填充【供应商】等，在【材料仓库】【货品名称】中进行选择填充，然后点击【保存新增】--【上一单】，查看数据无误后点击【审核】，审核通过，估价入库单生成。 采购费用分摊单据生成的步骤： 点击【采购费用分摊】，选择【供应商】【货币种类】等，然后点击【操作】--【引用采购分摊】进行费用分摊，如图： ，然后在【选择单据】中选需要费用分摊的单据，点击【确定】后，填写【费用金额】、【税额】【税率】等，也可以选择【分摊类型】，在选择的分摊费用中，【本次分摊金额】一定要与【费用金额】一样，然后点击【保存新增】--【上一单】，查看数据无误后点击【审核】，已审核则此单生成。 销售系统 启用账号后，点击【销售系统】，在右边会显示出【销售系统】所包括的子单据，销售系统由销售计划、销售报价、销售订单、委托代销以及销售开单组成，其流程和采购系统的类似。 销售计划 点击【销售系统】--【销售计划】，会出现【销售计划】框，如图： ，对销售计划里的各项，如计划类型、计划年度、计划区间、货品名称编号数量等进行选择或者填充。完善信息后，进行【保存新增】--【上一单】--【审核】，此时【销售计划】单生成；如图所示： 当在【保存新增】过程中，出现了“销售计划中的货品：产生品和以前销售计划中的重复”的提示时，则更改计划类型，相应的下面的部门、业务员也要做相应的改变，然后再按照之前一样的步骤即可生成销售计划。 销售报价单 点击已审核的【销售计划】中的【操作】项--【生成销售报价单】项，如图： 可以直接显示出【生成销售报价单】框。 【销售报价单】窗口如下图所示： ； 然后选择客户，结算方式，运输方式，货品名称等，完善联系人等信息，确认无误后点击【保存增加】--【上一单】--【审核】，则销售报价单生成。 销售订单 点击【销售报价单】--【操作】--【生成销售订单】项，会显示出【销售订单】窗口，按实际情况填充该订单的信息，确认无误后点击【保存新增】--【上一单】--【审核】，则该销售报价单生成，当一部分货品已经执行，另一部分不需要执行的时候，右边有个【整单终止】项，就把剩余的货品运行终止，就不会在预警系统中提示未执行销售订单。 委托代销 委托代销还没有形成交易。 销售开单 点击【销售订单】--【生成销售开单】，填充信息--【保存新增】--【上一