月工文作规划表.docxVIP

客户跟踪服务调查表姓名性别年龄电话参会时间客户简介会谈简要资产状况投资能力投资意向客户疑问1234疑问解答1234分析总结附件七周报姓名：　　　　　 工作期间：一周工作概述描述一周工作的整体情况，包括客户基本情况、客户拜访量等。重点客户的进展情况要求1。简单叙述客户的投资能力2。目前客户沟通存在的问题及解决方案客户一： 客户二： 客户三：本周工作心得体会本周你的优点及进步之处本周你的不足之处下周工作计划要求包括：下周客户的约访数量 重点客户的突破方法，需要公司哪些支持 下周的客户投资情况等说明：周报的目的旨在，让经理了解与客户的沟通情况，工作安排，及重点客户的进展情况，从而更好的及时予以指导，提高销售力；另是一方面作为投资顾问一周工作的盘点，整理思路，整理客户，总结问题，从而如何开展下一步工作。不宜复杂。附件八：月客户计划表姓名： 工作日期：星期日期VIP一级客户二级客户电话内部/外部第一周周二?????周三?????周四?????周五?????第二周周二?????周三?????周四?????周五?????第三周周二?????周三?????周四?????周五?????第四周周二?????周三?????周四?????周五?????第五周周二?????周三?????周四?????周五?????注： VIP：机构客户或意向投资量在200万以上，一级客户：意向投资量在100万以上或可以继续转介绍客户二级客户：意向投资量在50万以上附件九月客户统计表 工作月份 ：一个月重点客户的进展情况1.简单叙述客户的投资能力2.目前客户沟通存在的问题及解决方案3．通过一段时间的沟通客户的态度如何，对我们的认可程度客户一客户二客户三下月工作计划要求包括：下个月客户的约访数量 重点突破的客户方法，需要公司哪些支持 下月的客户投资情况等附件十个人人脉关系和渠道关系综合表制表人: 年 月已有人脉资源1234567891011121314151617181920备注：已有可利用渠道资源金融机构关系(银行、证券公司、保险公司、等）1234高级俱乐部关系（美容、高尔夫等）1234高级会所及协会组织关系（长安会所、书画协会等）1234高档休闲场所关系（高档酒吧、经理人沙龙等）1234政府、街道和村镇1234私人理财沙龙和组织关系（包括理财公司和理财网站等）1234其它有投资能力人的组织1234可联系人脉关系12345678910备注可建立渠道资源金融机构关系(银行、证券公司、保险公司、等）1234高级俱乐部关系（美容、高尔夫等）1234高级会所及协会组织关系（长安会所、书画协会等）1234高档休闲场所关系（高档酒吧、经理人沙龙等）1234政府、街道和村镇1234私人理财沙龙和组织关系（包括理财公司和理财网站等）1234其它有投资能力人的组织可参加活动资源展览会等1234聚会活动1234高档小区和公共场所1234金融场所（银行、保险公司等）1234审核经理： 年 月附件十一月工作规划表实施人：规划经理： 年 月现有重点人脉资源使用规划姓名联系时间使用方式（销售方式）预期效果可联系到人脉资源姓名联系方式联系策略预期效果可利用资渠道资源资源种类使用目的使用方式预期效果可参加销售活动和会议展览等组织活动活动名称参加方式销售方式预期效果本月业绩出处重点个人客户重要资源安排进行销售活动参加会议进行陌生拜访展业选择方式时间安排接触方式销售流程选择团队拓展选择人员方式选择人员目标操作实施时间预期达到效果学习规划应学习内容选择学习方式老师安排预期目的升职规划本月业绩预期学习预期人脉拓展预期升职时间预期附件十二工 作 日 志姓名： 日期： 星期： 经理签字：时间工作内容上午工作详述：9:00 — ——下午工作详述：—— — 17:00今日工作总结：明日工作计划：说明：工作日志的目的旨在，记录营销人员每日工作内容，让总监及时了解团队工作进度，请如实填写不宜复杂，每日18:00交至部门内勤处，由内勤人员汇总后递交至总监；“六心”服务评定标准“六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。1、什么是“六心”服务？所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。2、“六心”服务评定的目的（1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。（2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心