基础档案设项置指导书.docVIP

基础档案设置指导手把手 以001 陈明的身份登录进入‘企业门户’，如下图所示 进入‘企业门户’后，选择‘基础信息’—‘基础档案’，如下图所示： 双击‘基础档案’图标后，弹出如下图所示的‘基础档案’设置界面 1、输入部门档案，资料如下 部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 属 性 部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 属 性 1 综合部 管理部门 203 销售三部 专售软件 101 总经理办公室 综合管理 204 销售四部 售配套用品 102 财务部 财务管理 3 供应部 采购供应 2 销售部 市场营销 4 制造部 研发制造 201 销售一部 专售打印纸 401 产品研发 技术开发 202 销售二部 专售硬件 402 制造车间 生产制造 双击上图中‘部门档案’，弹出下面操作界面，单击‘增加’输入相关信息后，单击‘保存’ 所有的部门档案输入完毕后，单击‘退出’即可。 2、输入职员档案，资料如下： 职 员 编 号 职 员 名 称 所 属 部 门 职 员 属 性 101 肖剑 总经理办公室 总经理 102 陈明 财务部 会计主管 103 王晶 财务部 出纳 104 马方 财务部 会计 201 赵斌 销售一部 部门经理 202 宋佳 销售二部 经营人员 203 孙健 销售三部 部门经理 204 王华 销售四部 经营人员 301 白雪 供应部 部门经理 401 周月 产品研发 部门经理 402 李彤 制造车间 部门经理 双击‘职员档案’后，进入如下界面： 选中‘101 总经理办公室’，单击‘增加’按钮，弹出下图‘增加职员档案’对话框，输入相关信息后，单击‘保存’按钮。然后同样的操作，将上面的职员档案输入系统。资料输入完毕后，单击‘退出’ 3、客户分类，资料如下： 分 类 编 码 分 类 名 称 01 事业单位 01001 学校 01002 机关 02 企业单位 02001 工业 02002 商业 02003 金融 03 其他 双击‘客户分类’，进入‘客户分类’的操作界面，如下图所示，单击‘增加’按钮，输入“类别编码：01和类别名称：事业单位”后，单击‘保存’，然后输入下一个 如下图输入完毕后，单击‘退出’即可， 4、供应商分类，资料如下 分 类 编 码 分 类 名 称 01 硬件供应商 02 软件供应商 03 材料供应商 04 其他 双击‘供应商分类’，进入‘供应商分类’操作界面，如下图所示，单击‘增加’按钮，输入“类别编码：001；类别名称：硬件供应商”后，单击‘保存’按钮开始输入下一条资料，所有资料都按照同样的处理办法进行处理，最后，单击‘退出’按钮即可。 5、地区分类，资料如下 地 区 分 类 分 类 名 称 01 东北地区 02 华北地区 03 华东地区 04 华南地区 05 西北地区 06 西南地区 双击‘地区分类’，进入‘地区分类’操作界面，如下图所示。单击‘增加’按钮，输入“类别编码： 01；类别名称：东北地区”后，单击‘保存’按钮开始输入下一条资料，所有资料都按照同样的处理办法进行处理，最后，单击‘退出’按钮即可。 【小结】客户分类、供应商分类和地区分类的操作过程基本一致，都是在输入具体档案资料之前先建立好分类的结构。因为这三种操作比较简单，所以介绍的也比较粗略。 6、客户档案，资料如下 客户编号 客户 名称 客户简称 所属分类码 所属地区 税号 开户银行 银行账号 地址 邮政编码 发展日期 001 北京世纪学校 世纪学校 01001 02 11111 工行北京市海淀区上地路1号 100077　 2003-01-01 002 天津海达公司 海达公司 02002 02 22222 工行天津市南开区华苑路1号 300000 2003-01-01 003 上海万邦证券公司 万邦证券 02003 03 33333 工行上海市徐汇区天平路8号 200032 2003-01-01 004 哈尔滨市飞机制造厂 哈飞 02001 01 44444 中行哈尔滨市平房区和平路116号 150008 2003-01-01 双击‘客户档案’，进入‘增加客户档案’对话框，输入第一条客户档案，如下图， 单击‘增加’按钮，弹出如下图‘增加客户档案’对话框，选择‘基本’页签，输入资料 选择‘联系’页签，如下图，输入资料 选择‘其他’页签，如下图，输入资料 点击‘保存’按钮，然后按照同样的方法输入其他资料，所有资料输入完毕后，点击‘退出’即可。 7、供应商档案，资料如下 供应商编号 供应商名称 供应