2014经济评论第1期-《特别公示》：汽车产业结构调整新起点.docVIP

北京赛迪方略城市经济顾问有限公司 2014年1月7日 第1期 总第17期 《特别公示》：汽车产业结构调整新起点 10月17日，工信部公布了首批《特别公示车辆生产企业(第1批)》（以下简称《特别公示》）名单，包括吉林通田、哈尔滨客车厂、贵州客车制造厂、扬州新亚车辆等48家汽车生产企业进入了《特别公示》名单。按要求，这些企业须在两年内进行整改，如果到期无法通过考核，将被暂停汽车产品的生产资质，并退出汽车生产领域。这是继2012年7月工信部发布《关于建立汽车行业退出机制的通知》（以下简称《通知》）后，国家在淘汰汽车产业落后产能迈出的实质步伐。国家希望通过完善企业退出机制，打破该行业长久以来备受诟病的生产资质“终身制”，优化产业结构，提高我国汽车产业的集中度和国际竞争力。 一、产能利用率持续下降，自主品牌成产能过剩重灾区 过去几年，在居民消费水平提升及汽车购置税优惠、汽车下乡、换购补贴等刺激政策的拉动下，国内汽车消费需求迅猛增长。2006-2012年，全国汽车销量从728万辆增至1927万辆，复合增长率达17.6%。在旺盛的市场需求拉动下，国内整车企业新建扩产热情高涨，整车产能持续攀升。2012年，全国汽车整车产能达到3251万辆，2006-2012年年复合增长率超过20%。 一方面是汽车产能持续增长，另一方面却是整车企业产能利用率的持续走低。一般来说，产能利用率达到70%-80%才能达到盈亏平衡。而我国整车制造业的产能利用率除2010年的历史最高水平85%以外，其余几年均不足80%。2011年以后，汽车企业产能利用率下降更为明显，2011年骤降至66%，2012年仅为59%。根据各大车厂的产能规划，到2015年，国内汽车整车产能利用率可能进一步下降至54%，产能过剩将进一步加剧。受到产能利用率持续下降的影响，2010年以来，国内主要整车企业利润率连续走低，低于行业整体水平。 图1 2006-2015年中国汽车产业产能利用情况及预测 数据来源：赛迪方略 2014，01 图2 2006-2012年国内汽车产业及整车企业利润率情况 数据来源：赛迪方略 2014，01 注：整车企业利润率根据国内20家主要整车上市企业统计得出 不同车系的产能利用率差异显著。从占整车市场7成的乘用车市场来看，合资车企中除了日系车企因中日关系影响导致产能利用率较低外，欧美韩系车基本处于产能饱和或略显不足状态。上海大众、上海通用、北京现代等合资企业的产能利用率基本保持在70%以上，上海通用更是高达117%，生产线处于超饱和生产状态。相比之下，本土自主品牌的产能利用率普遍偏低，除长城汽车保持了95.4%的良好产能利用水平外，奇瑞、比亚迪等企业的产能利用率均不足50%，奇瑞更是仅有27%。 总之，中国汽车产业产能过剩既是量的过剩更是结构性过剩，自主品牌是产能过剩的重灾区。面对合资企业在中国新一轮扩张及产品价格向下延伸，自主品牌将面临更大的竞争压力。 图3 2012-2013年乘用车分车系车企产能利用率情况 数据来源：赛迪方略 2014，01 二、《特别公示》名单的发布凸显了国家推行汽车行业退出机制、加快行业结构优化的决心 根据《通知》要求，连续2年年销量为零或极少的生产企业，将被作为特别公示对象，进入劝退考察期。这些企业大多已不具备必要的生产条件，无法正常生产，产品质量更是难以保证，有的甚至靠倒卖产品合格证来维持生存，严重影响了汽车产业正常的生产经营秩序。首批《特别公示》名单的发布，是国家在建立汽车行业退出机制道路上迈出的实质性步伐，体现了国家整顿汽车产业产能过剩问题的决心。国家希望通过完善优胜劣汰机制，淘汰落后、无生产能力、产品质量难以保证的汽车厂商，推动产业资源要素向优势企业集中，提高产业集中度、优化行业结构，进而推进中国汽车产业转型升级。 《特别公示》能否真正达到预期效果，推动汽车产业结构优化，实现自主品牌车企资源整合，还取决于考核细则的实施、政策执行力度及能否扫除地方保护主义的惯性等多方面因素。 三、车辆生产管理机制亟待改革，《特别公示》只是起点 根据十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》要求，国家将进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用。改革汽车产业管理机制，把决定权交由企业，是增强市场在汽车产业资源配置决定性作用的关键。《特别公示》名单的发布，将打破汽车生产资质“终身制”，是国家在推动汽车产业结构优化方面迈出的第一步。 （一）实施生产资质审批制未能达到预期效果 长期以来，整车项目由于投资规模大、带动效应强、就业容量多，成为地方政府竞相争夺的重点。为加大招商力度，地方政府出台许多特别优惠政策，客观上进一步加剧了产能过剩。 为了避免