个性化理财流程说明.pptVIP

前言 培训对象 客户经理 营业部服务岗和总部服务岗 营业部和总部的个性化理财服务的审批人员 处理个性化服务请求的相关业务人员 科技部相关系统管理人员 培训目标 了解个性化理财服务的基本概念和业务流程 掌握个性化理财服务处理的操作流程 提纲 个性化理财服务简介 个性化理财服务的业务流程 个性化理财服务的操作演示 个性化理财服务案例 个性化理财服务简介 个性化理财服务简介 个性化理财服务是面向高端客户的开展的个性化的投资和理财服务，客户关系管理系统将为业务开展提供信息整合、流程控制、过程记录等全方位的系统支持。通过系统实现改善目前业务流程松散、客户信息分割的问题，为提高服务质量、客户满意度提供帮助。 个性化理财服务由客户经理和营业部服务受理人员发起，经过相关管理岗位对业务规则进行审核判断，由理财服务团队为客户提供高端的个性化理财服务，最后对服务结果进行记录和评估，实现客户服务流程的闭环管理。 个性化理财的类型 个性化理财服务的子类型 投资政策报告书 证券投资组合建议书 产品定制服务 上市公司实地调研 提供参与公司投行项目的机会 帐户诊断 理财规划 风险投资项目 其他 提纲 个性化理财服务简介 个性化理财服务的业务流程 个性化理财服务案例 个性化理财服务-业务流程 个性化理财服务-流程参与者及其执行的操作 服务请求创建者：新建和提交、营业部级送审 营业部服务岗:通过受理服务请求视图,受理本营业部范围内的理财服务请求 客户经理,客户服务团队成员:通过个人客户\服务请求和机构客户\服务请求视图， 新建并提交服务请求 营业部审批流程人员:进行营业部级别的审批 总部服务岗:总部级送审，总部内分配(重新分配),将服务请求分配给理财服务的业务处理人员 总部审批人员:进行总部级别的审批 业务处理人员:分配(将任务转发给其它业务人员)，处理(提供处理意见和解决方案),交付(处理完成后,交付给客户经理),退回(退回给总部服务岗) 客户经理:处理已交付的服务请求，可进行退回、完成的操作。 系统管理员:配置针对总部服务岗的分配规则； 部门系统管理员:配置本部门的个性化理财的审批流程; 个性化理财服务-业务流程 个性化理财服务请求–状态图 营业部审批的业务规则 审批流程审批规则 同一审批流程，可以有多个审批阶段。同一个审批流程内的多个审批阶段间可以并行或串行，每个审批阶段可指定多个职位。 多个串行审批阶段，审批阶段1审批完成后，触发审批阶段2审批；全部通过才算审批通过，其中1个职位拒绝，则审批被拒 多个并行审批阶段，同时给每个阶段的职位发送审批申请，全部通过才算审批通过，其中1个职位拒绝，则审批被拒。 同一个审批阶段中多个职位时，同一个审批申请可以由多个职位去审批，但其中任何一个职位进行审批操作后其他人则不能再进行审批操作。 定义审批流程 收件箱的通知功能 收件箱的操作流程 收件箱的操作流程 收件箱操作流程 个性化理财服务 -- 视图分类 我的服务请求 数据范围为服务请求的服务团队 受理的服务请求 数据范围也是服务团队，专门给营业部服务岗的新建服务请求的视图。 营业部的服务请求 数据范围为当前登录用户所属营业部，给营业部的部分管理人员，查看所属营业部的全部服务请求 全部的服务请求 数据范围为所有服务请求，给总部的部分管理人员，查看所有的服务请求 个性化理财服务 -- 视图分类 提纲 个性化理财简介 个性化理财的业务流程 个性化理财服务案例 案例的查看 系统提供个性化理财服务案例查看的功能。可查看所有已完成的服务请求案例及案例相关的附件信息和建议与反馈信息。在服务案例中不显示所有的服务请求相关的客户信息 默认显示所有的有效的案例，可通过预定义的切换，查看所有案例 个性化理财服务案例 个性化理财服务案例\附件 个性化理财服务案例/建议与反馈 案例的维护 个性化理财服务的案例维护人员，可以通过案例维护视图，修改案例的失效日期，来实现案例的有效性维护 默认显示所有的有效的案例，可通过预定义的切换，查看所有案例 案例的维护 (1476,周家骏) ? Copyright 2008 HTSC. * All Contents Confidential * 华泰证券CRM系统培训 —个性化理财服务管理  1)在服务请求的流程的各个环节，系统会自动给服务请求的负责人发送通知，方便业务人员通过首页\收件箱直接定位需要处理的服务请求进行后续处理 2)审批人员通过首页\我的审批收件箱定位需要审批的服务请求，进入服务请求视图进行审批操作 必须经过营业部审核的服务 投资政策报告书（客户级别为钻石卡以下） 证券投资组合建议书（客户级别为钻石卡以下） 产品定制服务（托管总资产少