《作坊-账户解析与销售PPT视频会议.pptVIP

视频上线使用 最终以公文版本为准 投资连结保险产品研讨工作坊Ver1.0 课程大纲 1.行业外部环境 1.投资、保险、理财三者之间关系 同时需要拥有保障、储蓄、投资需求于一身的人士 欠缺投资知识及经验的人士 有一定风险承受能力的人士 没时间理财的人士 看重低保费高保障的人士 对保额或保费在未来有调整需求的人士 对资金管理有特别需求的人士 其他 4.思考： 专业投资人士需要投连吗? 4.如何向专业投资人士销售投连 鼎力推荐 3.市场更贴近 投保规则变化 原附加（1200-24000）段投连及万能险5月18日停售！ 额外投资从三万元起步降至一万元起步！ 2分钟 如何向专业投资人士销售投连 讲师讲解： 参照PPT内容 0.5分钟 全力推荐 讲师讲解： 参照PPT内容 2分钟 案例分析 讲师讲解： 参照PPT内容 3分钟 案例分析 讲师讲解 参照PPT内容 2分钟 案例分析 讲师讲解： 参照PPT内容 课程大纲 0.5分钟 账户调整后的优势 讲师讲解： 参照PPT内容 2分钟 名字更响亮 讲解讲解： 参照PPT内容 2分钟 类型更齐全 讲师讲解： 参照PPT内容 2分钟 信诚投连账户定义及属性 -「现金增利投资账户」（原稳健增长账户） 讲师讲解： 参照PPT内容 讲师注意： PPT中，左边框内文字表述的是「现金增利投资账户」的定义及属性，右边图标表述的是「现金增利投资账户」（红色）在信诚投连险的七个投资账户中的投资回报率与风险的高低程度。 0.5分钟 「现金增利投资账户」（原稳健增长账户）单位价格走势图 最高价格：10.32元，原始价格：10元，增幅0.32/10＝3.2% 2分钟 信诚投连账户定义及属性 -「优选全债投资账户」(原债券账户) 讲师讲解： 参照PPT内容 讲师注意： PPT中，左边框内文字表述的是「优选全债投资账户」 的定义及属性，右边图标表述的是「优选全债投资账户」 （红色）在信诚投连险的七个投资账户中的投资回报率与风险的高低程度。 0.5分钟 「优选全债投资账户」(原债券账户)单位价格走势图 讲师讲解： 最高价格：11.9元，原始价格：10元，增幅19% 2分钟 信诚投连账户定义及属性 -「稳健配置投资账户」(原增值账户) 讲师讲解： 参照PPT内容 讲师注意： PPT中，左边框内文字表述的是「稳健配置投资账户」 的定义及属性，右边图标表述的是「稳健配置投资账户」 （红色）在信诚投连险的七个投资账户中的投资回报率与风险的高低程度。 0.5分钟 稳健配置账户(原增值账户)单位价格走势图 讲师讲解： 最高价格：12.7元，原始价格：10元，增幅＝27% 2分钟 信诚投连账户定义及属性 -「平衡增长投资账户」 讲师讲解： 参照PPT内容 讲师注意： PPT中，左边框内文字表述的是「平衡增长投资账户」 的定义及属性，右边图标表述的是「平衡增长投资账户」 （红色）在信诚投连险的七个投资账户中的投资回报率与风险的高低程度。 2分钟 信诚投连账户定义及属性 -「策略成长投资账户」 讲师讲解： 参照PPT内容 讲师注意： PPT中，左边框内文字表述的是「策略成长投资账户」 的定义及属性，右边图标表述的是「策略成长投资账户」 （红色）在信诚投连险的七个投资账户中的投资回报率与风险的高低程度。 「稳健配置投资账户」 投资回报率 信诚投连账户定义及属性 3）「稳健配置投资账户」(原增值账户) 配置型账户，重点投资于债券类资产，少量投资于证券投资基金以及法律法规允许投资的其它权益类投资产品。在有效控制风险的前提下,寻求长期稳定的收益。 高 高 低 资产配置 证券投资基金 ≤30% 债券 ≥60% 定期存款及现金 0% Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 涨幅27% 「稳健配置投资账户」(原增值账户) 单位价格走势图 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 信诚投连账户定义及属性 4）「平衡增长投资账户」 配置型账户，重点投资于债券类资产，适度投资于证券投资基金以及法律法规允许投资的其它权益类投资产品。在适度平衡配置资产的原则下,寻求长期稳定的资本增值。 「平衡增长投资账户」 投资回报率 高 高 低 资产配置 证