《制药行业行业分析.docx

我国制药业行业分析摘要：由于我国制药行业技术创新能力的不足，是我国在国际医药产业的分工中处于价值链的最底层。加大国家投入、重点支持优秀企业，在产业链中找准优势环节开展分工合作、加大对实体企业的扶持是提升我国制药业创新能力的可行途径。1　我国制药产业技术进步的背景及现状　　1.1　加入世界贸易组织（WTO）后我国制药业面临更为激烈的国际竞争环境　　据估计，加入WTO之后，进口药物的关税将在3年～5年内从如今的20%降至6%左右，过去国内企业赖以生存的一些壁垒因素随之消失，这使得国外进口药物的竞争力逐渐凸显，国内市场的竞争态势较之国际市场将不会再有太大的差别。这对于产业组织结构松散，既无成本优势又无产品优势的我国制药产业将是巨大的挑战。　　1.2　技术进步与创新是医药产业竞争力与利润的不竭源泉　　自从索罗将技术进步引入生产函数，用以解释生产函数的剩余以来，技术进步已经成为与资本及劳动并列的三大生产要素之一。技术进步对经济增长的促进作用越来越得到人们的认同，对医药产业而言更是如此。因为医药产业属于典型的技术创意性产业，由研发活动所引致的产品创新及工艺改进，对于医药产业竞争优势的形成和竞争力的提高都有显著的作用。一种刚上市的新药在专利保护期内将会为专利的所有者带来巨额的投资回报，如雷尼替丁仅1996年1年的销售额就超过30亿美元。从某种程度上说，NCE（New Chemical Entity）是亿元投入分子，同时也可以称得上是亿元产出分子。可见，强大的技术进步与创新能力对于医药产业而言就意味着强大的产业竞争力和高额的利润。　　①索罗模型：Y=A*F(K,L)，K=SY-aK (a——折旧率)，f(k)=C/L+k+nk其中，K——资本；L——劳动；A——技术发展水平；I——毛投资；S——储蓄；k——有效劳动投入之上的资本密度；s——边际储蓄率；n——人口增长率；g——技术进步率；——资本增长率；y——有效劳动投入之上的人均国内生产总值1.3　我国制药企业普遍缺乏技术创新能力，产业整体创新水平不高我国拥有完全自主知识产权的创新药品很少，制剂企业主要生产仿制药，国内市场以仿制药为主。出口的主要是原料药和低价低档仿制药，在国际市场中处于低端领域。“仿创结合、以仿为主”是我国制药业目前主要的药品开发方式。迄今为止，获得国际承认的创新药物只有青蒿素和二巯基丁二酸钠等。我国制药企业创新投入不足。国际制药巨头研发投入占销售收入的比重一般为15%～20%左右。2007年5～6月笔者对我国12家比较优秀的制药企业拜访发现，研发投入最高的企业也只为其销售收入的12%。加上企业规模小，按绝对额估计，我国制药业的研发投入仅为美日等主要发达国家的0.2%左右。　　1.4　我国制药产业的独特性――中药具有巨大潜力　　我们应该认识到，相对于制药产业比较发达的国家而言，我国制药产业的竞争力处于弱势地位，但我国制药产业的情况与其它制药产业比较落后的国家又不完全相同，具有特殊性。那就是，在化学制药产业方面，我国起步较晚，处于弱势地位但是在在中药产业方面，由于我国长期的沉淀和积累，拥有巨大的资源优势。长期以来，我们在探讨产业技术进步战略时，往往是立足于整个产业层面，而忽略了中药企业的独特优势。从现在来看，发展中药，积极推动中药现代化，提高国际对中药的认可度对于我国的制药行业有重大意义。　　综合看来，一方面，客观环境要求我们具有较强的技术进步与创新能力；另一方面，技术进步与创新能力不足是我们不得不面对的客观现状。这就要求我们充分认清形势，深入分析，采取有针对性的措施，以提高产业的整体创新能力。2　国际医药产业中的分工决定我国制药业的发展现状从全球的制药产业格局来看，欧美和日本的大型原研药企处于产业链的最高端，全球性仿制药企业处于整个医药产业链的中段,而中国制药企业由于不足在全球分工中相对处于低端加工制造环节，向欧美、日本和印度制药企业提供原料药。在生产关系包含的资本，劳动，土地，管理，技术等要素中我国制药业仅能提供劳动和土地这种低附加值的要素，因此我国制药业在国际制药产业的这块大蛋糕上只能分得小小的一份，而这一导致了我国没有综合实力强的大制药企业，如果制药企业没有足够的实力和一定的规模是没有能力进行技术能力的创新，管理制度的完善和管理水平的提高，只能在最底层举步维艰的生存。同时，生产环节处于医药产业价值链利润率最低的环节，上游和下游环节都对生产环节的企业进行剥夺。加大国家投入、重点支持优秀企业，在产业链中找准优势环节开展分工合作、加大对实体领域的扶持是提升我国制药业创新能力的可行途径。医药产业的简单价值链符合Kaplinsky(2000)所提出的模型，如图所示。消费环节（消费者）营销环节（医院、药店）生产环节（制药工厂）研发环节（实验室、研发中心）3研发投入才是硬道理制药业