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目 录 上篇 管理员操作指南 2 一、 添加业务员帐号 2 二、 修改业务员基本信息 3 三、 离职人员帐号管理 4 四、 开通流程 5 五、 查看客户信息 6 六、 修改客户信息（修改公司名称和登录密码） 6 七、 客户分配和延期 7 八、 查看业务员销售跟进情况 7 下篇 业务员操作指南 8 一、 注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） 8 二、 客户延期 10 三、 查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） 10 四、 添加/查看联系记录 11 五、 客户分类管理（回收站功能） 11 六、 销售跟进（可查看在线客户） 12 CRM系统操作说明书 (/daili) 上篇 管理员操作指南 添加业务员帐号 1. 编号（赠送代码） “编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写； 注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。 2． 上下级管理 上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。此后台可无限制增加上下级关系。