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客户关系管理系统用户手册 目 录 客户关系管理系统用户手册 1 1 系统简介 1 2 操作指南 2 2.1 创建客户 2 2.2 维护联系人 5 2.3 维护记录和日志 6 2.4 客户报价 7 2.5 登记购买记录 9 2.6 授权给其他业务员 11 2.7 年费催缴以及欠款统计 12 2.8 商品注册 13 2.9 供应商管理 13 2.10 人员管理(包括业务员) 14 3 售后服务 16 系统简介 鸿富兴客户管理系统是一款专业的客户关系管理软件(CRM管理系统)。系统以客户为中心，与信息技术相结合，实现市场、销售、服务统一化管理。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高销售成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的。 软件设计结构严谨、界面简洁，美观，其人性化的软件流程，使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作使用。鸿富兴客户关系管理系统广泛适用于各个行业。 系统支持多业务员协同操作，每个业务员开发自己的客户资源，每个业务员只能查看、管理自己名下的客户。系统管理员可以查看所有的客户。 如果某个业务员由于休假等原因，可以暂时将需要跟踪维护的客户授权给其他业务员，由其他业务员暂时代为跟踪管理。 操作指南 本手册主要对以下几个主要功能进行操作指引：创建客户、维护客户的联系人、客户报价、登记购买产品、授权给其他业务员、年费催缴、欠款统计、商品注册、供应商管理、业务员管理。 创建客户 进入‘客户管理-客户管理’模块，如下图： 各个数据区说明： 1区：客户状态。选中其中的客户状态时，右边2区自动显示该状态的客户。鼠标右键客户状态，可以对客户状态进行重命名。 2区：客户资料显示区。鼠标双击某条客户资料、或者鼠标右键，在弹出菜单中选择‘编辑客户’，将弹出客户资料详细情况，可以对客户资料进行编辑处理。在弹出菜单中，还可以做其他一些操作，如‘创建客户’，‘删除客户’、‘导出’、‘打印’等等。 3区：操作提示区Message。对客户进行各种操作时，成功与否都会在Message显示，给予提醒。 4区：客户联系人。可以对客户的联系人进行维护。一个客户可以有多个联系人。具体操作见2.2章节。 5区：日志及维护记录。显示每个客户发生的操作日志记录，同时可以维护客户的日常追踪、交互往来等记录。 6区：售前报价。对曾经给客户报的价格进行登记维护，再次联系时便于做到心中有数。 7区：购买情况。登记客户购买的产品和服务。 8区：当本客户的业务员由于休假等原因不能来上班跟踪客户，可以暂时先授权给其他业务员，由其他业务员暂行代为跟踪。休假完毕后，可以收回授权。 9区：在该tab页面，可以统计该提前催缴年费的客户，还可以统计欠款的客户，便于业务员进行费用催缴。 创建客户操作方法： 鼠标右键1区：在弹出菜单中选择‘创建客户’，也可以直接点击本界面最上方的‘创建客户’菜单项： 弹出填写客户资料的界面： 其中红色字体表示必填项。关键字表示该客户名称的关键信息内容。例如深圳市中兴通信股份有限公司，关键字就是‘中兴’。这样其他业务员再创建带有‘中兴’的客户时，系统将会给予提醒，便于出现客户重复创建。 提醒：关键字越简洁越好。 如果该客户已经是正式客户时，将‘客户状态’下拉选择改为‘正式客户’。 如果是补录历史客户，创建日期记得要修改为该客户的创建日期，这样便于统计。系统默认创建日期为当前日期。 客户资料填写完毕后，点‘确定’，就对该客户进行了保存。保存成功后，在客户管理主界面的1区就可以看到该客户资料了。需要继续编辑时，鼠标双击就可以了。 维护联系人 选中1区中的某个客户后，然后点击下方的‘联系人’tab页： 可以新增联系人，删除联系人。填写完毕后，点‘保存’按钮即可。 提示：删除联系人后，也要点‘保存’，才能真正的从数据库中进行删除。 维护记录和日志 选中1区中的某个客户后，然后点击下方的‘日志及维护记录’tab页： 可以新增维护记录、删除维护记录。填写完毕后，点‘保存’按钮即可。 提示2点： 1、删除维护记录后，也要点‘保存’，才能真正的从数据库中进行删除； 2、属性为‘操作日志’的不能删除，因为操作日志是系统自动生成的，便于监督该客户曾经发生的数据处理记录。 客户报价 选中1区中的某个客户后，然后点击下方的‘售前报价’tab页： 可以新增商品报价、删除商品报价。填写完毕后，点‘保存’按钮即可。 新增商品报价时，将弹出商品选择界面： 可以根据商品大类和搜索关键字，查询要添加的商品。让后选中要添加的商品，点‘确定’按钮，就可以了。 提示：添加多个商品时，可以按住键盘的‘CTRL’键，同时用鼠标挨个点击选中。 登记购买记录 选中1区中的某个客户后后，然后然后点击下方的‘购买