Salesforce基本项目管理流程解析.docx

本指南将向您介绍熟悉和使用Salesforce CRM的各个步骤。在此过程中，您可以找到检查列表和资源的链接，比如培训部分、最佳操作文档、提示表等。也请务必利用相关的工作簿，它可以帮助您做出并追踪重要的决策。一、计划和准备若要在Salesforce CRM中获得成功，您可以做出的最佳投资之一就是拥有一个明确的计划。正如您不会在没有蓝图的情况下建造房屋一样，您不会在没有计划的情况下开始 Salesforce CRM。计划可以帮助您与其他人沟通，按照正确的顺序来工作，确认关键资源并了解您完成工作的时间。当您计划和准备开始执行Salesforce CRM时，请按顺序完成以下步骤：建立您的团队制定您的目标并确定优先顺序制定您的流程将您的流程与Salesforce CRM功能进行映射确定您所需的字段确定您所需的报告培训您的管理员与您的用户进行沟通为帮助您开始实施，您可以使用入门工作簿中的工作表，来作出并记录您的决策。请下载该文档，并将其作为一项进行中的工作，当您完成该快速入门CRM中的各个步骤，您可以返回该文档。建立您的团队对于资源优先的小型企业而言，项目团队这个字眼可能听起来具有挑战性。这只是个形式-您只需确保能安排以下角色：执行发起人程序的启动人和执行人每日负责管理Salesforce CRM的人确实了解贵公司业务流程的超级用户执行发起人作为项目的发起人，使项目的影响力增加。拥有执行发起