[上市流程简介.pptVIP

* 专业团队 协同作战 专业团队近200余人，保荐代表人58名，排名全国前四强； 50%以上具有律师、会计师、资产评估师资格，近70%以上为硕士学历； 管理团队及保荐代表人从业经验丰富，具备良好的专业素质及创新能力，具有5年以上从业经验者达80%。 平安投行部分核心管理团队合影 在平安投行，永远都只有一支团队，在这个团队里，每一个人都会全力以赴，不去计较付出是否会得到应有的回报。团队协作是平安的核心竞争力之一，也是平安证券投行一直以来不遗余力所推崇的平安文化、平安精神。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 运作有效，沟通顺畅 标准化作业流程 平安投行建立了标准化的作业程序和作业模板，保证一线投行业务人员在项目工作流程上的标准化、规范化，充分覆盖作业风险，有效地提高了作业质量。 经验积累丰富 平安投行拥有60余家首发项目、20余家再融资项目及20余家上市公司并购重组的成功运作经验。 与监管部门、企业保持有效沟通 平安投行在承做大量项目的过程中，与各监管部门建立了畅通的沟通渠道，协助客户进行有效沟通，提高整体工作效率。 项目通过证监会审核率 远高于市场平均水平 保荐人项目签字周转率 远高于市场平均水平 100% 90% 80% 70% 平安投行 市场平均水平 95% 84% 0.38 0.40 0.30 0.20 0.20 平安投行 市场平均水平 0.26 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 中介团队成员及其职责 上市过程的总策划、总协调人 制定和实施重组计划 协调IPO团队其他中介，把握进程 与相关监管部门沟通 估值分析、定价 推介公司投资故事，股票推荐与发行 保荐上市及持续保荐服务 提供财务建议，协助公司规范帐务调整 对过去三个财年及一期的财务报表进行审计 出具审计报告、内部控制评价报告及有关的验资报告、专项报告 盈利预测（若需要最终确定在招股书中提供） 提供法律建议，协助公司规范相关文件，审核并补充公司章程、重要合同与协议等 对各项申报文件文件进行法律审查，确认发行人完全符合适用的法律和法规，发表法律意见书 工程咨询公司：协助公司设计募投项目并编写可研报告 财经公关公司：上市期间协助发行人处理媒体关系 保荐人/主承销商 会计师 律师 其他 中介团队 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、中介团队成员及其职责 第五部分 中介及报价 * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 选择平安投行 成就光荣梦想 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Cop