新医舟操作新医舟操作.doc

医舟V10操作流程 一．环境管理 1. 基础环境 A. 财务管理-部门设置 . 本处部门指独立核算的部门； 通过操作人员-部门设置，可以实现质量基础数据库统一管理的前提下，各个部门之间独立的业务核算。 B. 公司机构 *. 确定机构的分级方案； *. 同级插入或下级插入建立公司的机构列表； *. 将操作人员对应到相应的机构中。 C. 岗位和权限 *. 公司老总具有最高的系统权限，默认工号是1； *. 1号可委托或授权信息员或质管部进行岗位设置和权限分配； *. 质管部对岗位和权限设置进行指导，并不定期检查权限； *. 将质管部中系统操作较为熟练的人设置为质量管理员。 *. 对人员进行岗位分配和签名设置 2. 质量设置 A. 质量环境：系统默认了一套规范严格的质量环境。特殊环境下（如系统切换、纸质资料补充等）才可以变更这些设置。质量环境的变更建议在质量领导小组的同意和监督下进行，并做好记录及风险控制。 B. 验收属性 在质量版-基础档案，可以对验收属性进行设置和栏目定义 C. 经营属性 在质量版-基础档案，可以对经营属性进行设置，并对照本方许可范围，勾选本单位经营范围。支持添加删除。 D. 生产属性 在质量版-基础档案，可以对生产属性进行设置。 E. 质量设置 质量管理员可以登陆辅助系统-质量设置，对公司的质量环境进行详细的管理和设置。 *. 附件设置 *. 流程设置 *. 预警人设置 *. 变更控制 F．储存环境和仓库设置 在质量版-基础档案下可以对储存环境及仓库进行设置。 3. 业务设置 基础档案-系统开关-业务开关 4. 财务设置 基础档案-系统开关-财务开关 二．质量基础数据库管理 1. 首营供货方 根据流程和签名设置，采购员收集相关资料并填写完整后，在质量版-首营审核-首营供货单位审核下，提交审批。审批按流程推送通知。 2. 首营品种 根据流程和签名设置，采购员收集相关资料并填写完整后，在质量版-首营审核-首营供货单位审核下，提交审批。审批按流程推送通知。 3. 首营购货方 根据流程和签名设置，销售员收集相关资料并填写完整后，在质量版-首营审核-首营供货单位审核下，提交审批。审批按流程推送通知。 4. 授权管理 经营版-辅助系统-供应商授权，可以对供应商销售人员进行登记，授权书登记及查询。 三. 采购管理 1. 购进计划 A. 按照均衡库存的原则和公司的采购方针，制定公司的采购计划。可以通过经营分析-库存报警分析-选择参考销售时间范围和供货能力天数，点击合理库存报警，得到预期的采购需求计划； B. 将该计划导出，加上临时采购计划（市场需求或储备），调整数量，并经相关部门认可（财务预算及库容）后，与供货单位联系。 2. 采购订单 A．采购计划经过上游确认后，分拆为采购订单； B．采购订单需明确： 购货单位：本次购进的供货方，第一次业务的单位按首营制度执行； 购货日期：与供货方实际发生销售业务的日期； 品规：拟采购的品规信息； 数量：拟采购的各种品规对应的数量； 单价：拟采购的各种品规约定的单价。 C. 采购订单审核：按照质量设置的流程，对订单进行签名和审核； D. 采购订单审核后，得到采购记录。经营分析-质量相关记录-采购记录。 E．采购订单调整 1. 经营分析-采购订单分析，可以查询采购订单的执行情况； 2. 对收货过程中数量不符或一段时间内未执行或未购数量可以进行订单调整。进货管理-采购订单调整。 4. 购进退出 对库存商品退货到对应供货单位的行为。进货管理-进货退出单。 四.收货管理 1. 进货管理-采购收货单：自动调用合格的采购订单（采购记录），通过编辑-调用订单也可以弹窗），查验随货同行单及比对印章印模样式（alt+m调用供方档案），进行收货信息登记。 B. 冷链品（商品档案-商品质量信息设置是否冷链属性）要登记冷链收货信息，得到质量相关记录里冷链药品收货记录。 C. 到货超出订单数量会报警，调整订单；数量小于时，有是与否的选项，是-另起一行，输入不同批次；点-否，支持下次收货。支持按照随货同行单及实物填写批号效期及生产日期 审核上帐，生成送验（商品可在库存明细查到，状态为待验，禁售） D. 本方无采购记录或供货方实物与随货同行单不符，按相关制度拒收；数量不符，及时与采购部联系调整订单。 五. 验收管理 1. 收货员通知验收员并传递随货同行单，验收员现场按照操作规程验收完毕后，点击进货管理-购进验收登记 全部合格时，点击验收确认，存盘，返验收单。对购进验收单审核上账后，打印单据。验收员单据签字，交保管转仓。 全部不合格或者部分不合格