2011年我国财产保险市场综述.docVIP

2011年我国财产保险市场：从合规到转型 从转型到升级 2011年，无论是对我国保险业，还是对财产保险业而言，均是市场环境深刻变化、行业发展深刻转型的一年。2011年作为“十二五”的开局之年，行业发展就面临着一些新问题，如消费者权益保护、对车险的过度依赖、资本市场深度调整等问题，这一切均对行业的发展产生了深刻影响。行业在逐步完成了以合规为主要内涵的转型之后，审时度势地推动了以服务和创新为核心内涵的转型，从而使行业继续保持了良好发展的势头，更为未来的持续健康发展奠定了坚实的基础。 　　行业继续良性发展但仍需警惕反复 2011年我国财产保险业继续保持了平稳较快发展的良好势头，行业总保费收入达到了4779亿元，同比增长18.68%。尽管与2010年相比增长速度出现了较大幅度回落，但如将其放到宏观经济的大背景下，仍属来之不易，充分体现了行业自身发展能力的提升，更重要的是行业发展的内含价值得到了提升和彰显，行业经营的核心指标保持着持续改善的态势，特别是承保业绩，在2010年实现承保利润83.59亿元的基础上，2011年将进一步大幅提升。 在行业实现了持续盈利的同时，一些区域市场出现了违规行为的“回潮现象”，特别是在车险业务和重大项目领域，其“套路”仍然延续上一个周期的特征，表现为盲目降费和抬高手续费，通过各种手段套取费用；同时，手段和方式也呈现翻新多样。而个别主体之所以敢于和愿意“铤而走险”，背后无非是两大认识误区，除了“市场份额追逐”外，主要是认为有“空间”，可以“折腾”。关于“空间”问题，笔者认为，如果我们历史地看问题，就不难得出结论：近两年的行业盈利属于“修复性”，是对前几年行业巨额亏损的一种补偿，实现一种周期性回归。就下一个周期而言，我国财产保险业的总体盈利水平不可能继续维持在“补偿性”高位，将呈现逐步回归合理水平的趋势，但关键是这种回归是基于行业升级的回归，而绝不是用恶性竞争去实现的。因此，行业需要对经营之“道”存有一份敬畏，明白“不折腾”的道理，“不折腾”的关键是要处理好三大关系，即眼前与长远、企业与行业、行业与社会的关系。 2011年值得深刻反思的还有盈利模式问题，财产保险业传统的观点认为：承保可以亏损，业绩可以通过投资收益进行平衡，特别是在前些年我国资本市场一派繁荣景象的背景下。而2011年我国资本市场出现了单边深度下跌，且“股债双熊”的局面，不少公司的投资出现巨额浮亏，如果不是承保业绩的好转，后果不难设想。这无疑再次提醒行业应回归理性经营，回归承保的独立盈利理念。 　　商业车险和交强险两重天 改革稳定两相关 车险是财产保险的“当家业务”。2011年虽然受宏观经济的影响，汽车销量增速仅2.45%，且同比下降29.92个百分点，但行业的车险保费仍然保持了16.66%的增长速度，全年保费收入达到3504亿元。2011年行业车险经营的基本特征：一是继续保持了良好的盈利水平，再创历史新高；二是保费增速出现大幅度下降，同比下降了22.7个百分点；三是行业保费占比为75.9%，较2010年下降了1.2个百分点；四是交强险亏损继续扩大，经营压力增大。另外，从2011年行业车险的总体情况看，呈现两个“两极分化”的态势，一是商业车险和交强险经营情况的两极分化；二是一线城市和二、三线城市消费形态的两极分化。 与商业车险经营情况逐年好转形成巨大反差的是交强险经营情况不尽如人意。2011年是行业开办交强险5周年，从5年的经营情况看，呈现三大特征：一是覆盖面不断加大，服务社会的作用不断增强，2011年保费收入983.42亿元，同比增长17%，投保率达到了54%；二是经营效率继续优化，费用率逐年下降，2011年费用率降至30%以下；三是经营结果继续恶化，赔付率水平高位运行，2011年赔款585.32亿元，赔付率已超过80%。行业一直呼吁关注并解决我国交强险存在的突出问题，2011年政府相关部门也注意到了交强险问题可能对金融体系安全产生负面影响，推动了问题的解决，提出在江苏等经营严重亏损的地区推进费率改革试点，但由于种种因素，交强险的改革终未能“成行”。 　　从商业车险经营的情况看，区域特征逐步显现，即一线城市受到环保限行等因素影响，呈现总体相对饱和、高端消费升级的趋势，即一方面新车上牌出现增长乏力，甚至出现负增长；另一方面受更新换代需求的拉动，高端车呈现逆势增长的态势，如奥迪、宝马和奔驰等品牌车的增长率均在25%以上，与市场总体情况形成反差。与此同时，二、三线城市乃至发达地区的乡镇已逐步成为我国汽车消费的新动力，这些市场的增长速度均在10%-20%之间，形成了新的增长点。此外，基于汽车产业链的整合将成为我国未来车险经营的重要特征，其中包括基于产业内部的整合，如众诚模式，也包括了基于资本、资源和战略合作的外部整合。这种趋势将成为我国未来一个时期商