證券承銷契約-凱基證券.docVIP

易飛網國際旅行社股份有限公司 國內第一次有擔保轉換公司債 證券承銷契約 證　券　承　銷　契　約 易飛網國際旅行社股份有限公司（以下簡稱甲方）為募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債，委託兆豐證券股份有限公司及凱基證券股份有限公司（以下簡稱乙方）共同辦理債券承銷事宜，茲簽訂證券承銷契約(以下簡稱本契約)如左： 第 一 條：甲、乙雙方簽訂本契約時，同意指定兆豐證券股份有限公司為主辦承銷商，凱基證券股份有限公司為協辦承銷商，負責辦理有關本契約業務上之一切事宜，此後甲方送交主辦承銷商之文件、指示、通知與協定之事項，均應視為已送交乙方各家協辦承銷商或已獲其同意。主辦承銷商與協辦承銷商間之關係為民法上之委任關係。 第 二 條：承銷證券之名稱為易飛網國際旅行社股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債（以下簡稱本債券）。 第 三 條：本債券經呈奉 金融監督管理委員會104年 月 日金管證發字第 號函准予公開發行。發行總金額為新台幣叁億元整，每張發行面額為新台幣壹拾萬元整，共計發行叁仟張。依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第三十一條規定，全數委託乙方辦理公開承銷。 第 四 條：本債券之承銷採包銷方式，甲方同意乙方得依「證券交易法第七十一條第二項」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第四條之一」之規定保留承銷總數之xx%，計xxx張，由乙