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操作手册（采购发票） 采购发票 系统中采购发票分采购专用发票、采购普通发票，只不过所在的节点不一样，其余操作完全一样，所以以下都是以采购专用发票讲的。 在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——供应链——采购管理——业务——发票——采购专用发票）： 通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、 “弃审”来进行采购专用发票的维护工作。 增加采购发票 点击工具栏上的“增加”按钮，进入采购发票增加界面： 在表格上点击鼠标右键，选择“拷贝采购入库单”， 在弹出的查询窗口中录入查询条件，点击“过滤”按钮，得到相关的采购入库单单信息： 选择要生成发票的采购入库单，点击“确认”，系统会自动根据采购入库单生成采购发票： 再补充完整其他的信息，如：开票时间……，然后点击工具栏上的“保存”按钮将数据保存到系统中。 输入采购订单查询条件以后，点击“显示”按钮，会过滤出相应的采购订单， 选择相应的订单，然后点击“确认”按钮，系统自动会根据订单信息生成发票： 补全其他的信息，如：仓库、本单位开户银行帐号……，然后点击“保存”，将数据保存到系统中。 修改采购发票 在采购发票主界面，点击“修改”，即可对采购发票内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。 注：当采购发票很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的采购发票。 删除采购发票 在采购发票主界面，找到你要删除的采购采购发票，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该采购发票。 注意：如果该采购发票已经结算了，就不能再删除了。 采购发票列表 在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——供应链——采购管理——发票——采购发票列表），输出查询条件，就可以查到你需要的采购发货列表： 点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购发货列表进行打印、打印预览、输出到Excel。 双击某一条纪录，就可以打开这张采购发票。 采购发票自动结算 采购发票结算是指采购发票和采购入库单进行结算操作，未结算的采购入库单在财务上只能做暂估处理，为了保证数据的准确性，必须要求及时录入采购发票，及时结算。 在U8企业门户中，打开结算界面（业务——供应链——采购管理——业务——采购结算——自动结算）： 系统会弹出自动结算的条件选择界面，根据要结算的条件，如：日期、供应商……，然后点击“确认”，系统会自动检索符合条件的采购入库单和采购发票，并进行自动结算，结算完成后，系统会提示结算结果： 采购发票手动结算 当采购发票和采购入库单不能自动匹配进行结算的时候，我们可以通过手工结算来完成采购发票和采购入库单的结算。 在U8企业门户中，打开结算界面（业务——供应链——采购管理——业务——采购结算——手动结算）： 点击工具栏上的“选单”： 点击“过滤”，弹出过滤条件窗口，录入相应的过滤条件，然后点击“确定”，返回结算选单界面： 然后分别点击“刷入”按钮，得到相应的入库单列表；点击“刷票”按钮，得到相应的发票列表。 然后选择对应的采购入库单、采购发票，点击“确认” 系统会回到结算界面，点击工具栏上“结算”按钮，完成采购入库单和采购发票的结算。 采购结算单列表 在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——供应链——采购管理——结算——采购结算单列表），输出查询条件，就可以查到你需要的采购结算单列表： 点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购结算单列表进行打印、打印预览、输出到Excel。 双击某一条纪录，就可以打开这张采购结算单。 注：如果采购发票和采购入库单结算后发现有问题，可以通过删除对应的结算单的方式来取消结算操作。 采购结算明细表 财务在记账的时候，需要根据当月的采购结算情况来分别记入应付帐款、应付帐款-暂估。所以财务人员每个月需要了解采购入库单的结算情况。 在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——供应链——采购管理——账表——统计表——结算明细表），输出查询条件，就可以查到你需要的采购结算明细： 点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购结算单列表进行打印、打印预览、输出到Excel。 采购结算单列表 在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——供应链——采购管理——账表——采购账簿——暂估入库余额表），输出查询条件，就可以查到你需要的采购暂估： 点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购结算单列表进行打印、打印预览、输出到Excel。