第十九章与本期债券发行有关的机构-中国债券信息网.docVIP

2004-2005年中国建设银行债券第2期 募集说明书 发行人： 二零零四年九月十日 目 录 重要提示 3 绪 言 4 阅读指引 5 释 义 6 募集说明书概要 8 债券次级性说明及风险提示 12 本期债券情况 16 发行人基本情况 19 发行人历史财务数据和指标 24 发行人财务结果的分析 28 本期债券募集资金的使用 33 本期债券发行后发行人的财务结构 和已发行未到期的其他债券 34 发行人所在行业状况 35 发行人业务状况及在所在行业的地位分析 39 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系 48 发行人最高管理层人员 50 本期债券承销和发行方式 52 本期债券税务等相关问题分析 53 发行人律师的法律意见 55 与本期债券发行有关的机构 57 备查文件 59 重要提示 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期投资者购买债券，应当认真阅读本及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。第一章 绪 言 本期债券业经中国银行业监督管理委员会《中国银行业监督管理委员会关于中国建设银行发行次级债券的批复》（银监复[2004]96号）和中国人民银行《中国人民银行关于中国建设银行发行次级债券的批复》（银复[2004]39号 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 除发行人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书做任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本募集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券面向全国银行间债券市场全体成员公开募集。凡欲购买本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书。 第二章 阅读指引 关于本期债券的次级性说明和风险因素，请阅读本募集说明书第【12】页“债券次级性说明及风险提示。 关于本期债券的名称、期限、利率、发行对象、发行期限、发行方式、发行价格、目标发行额、计息期限、还本付息的期限和方式等，请阅读本募集说明书第【16】页“本期债券情况”。 关于发行人名称、注册地址、法定代表人、联系电话、邮政编码及近期经营状况和有关业务发展情况，请阅读本募集说明书第【19】页“发行人及发行人情况”等。 关于本期债券募集资金的使用，请阅读本募集说明书第【33】页“本期债券募集资金的使用”。 关于发行人最近的经营状况及有关业务发展基本情况，请阅本募集说明书第【39】页“发行人业务状况及在所在行业的地位分析”。 关于发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系基本情况，请阅本募集说明书第【48】页“发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系”。 关于本期债券的税务问题，请阅读本募集说明书第【53】页“本期债券税务等相关问题分析”。 发行人的财务报表根据中国会计准则编制。 第三章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “本行” 指 中国建设银行。 “本期债券” 指 期限年期2004-2005年中国建设银行债券第期 “本期债券发行” 指 期限年期2004-2005年中国建设银行债券第期的发行。 “承销商” 指 将负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构根据上下文确定。 “承销团” 指 承销商 “承销协议” 指 发行人与承销商签订的中国建设银行债券承销协议》。 “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定节假日不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日。 “发行公告” 指 本行为发行本期债券而根据有关法律法规制作的中国建设银行债券第期发行公告》。 “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件包括但不限于本募集说明书、发行章程、发行公告。 “发行章程” 指 本行为发行本期债券而根据有关法律法规制作的中国建设银行债券第期发行章程》。 “工作日” 指 北京市的商业银行的对公营业日不包括法定节假日或休息日。 “管理办法” 指 《商业银行次级债券发行管理办法》 “建行股份” 指 按照国务院的决定和银监会的批复，中国建设银行拟以分立重组方式设立的中国建设银行股份有限公司（暂定名）。 “募集说明书” 指 本行为发行本期债券并向投资者披露本期债券发行相关信息而制作的中国建设银行债券第期募