商业银行中小企业信贷业务前沿及竞争监测(3月刊)..doc

2011年第3期 总93期 每月30日发刊  目录 Ⅰ 聚焦 8 供应链金融深度解读之风险管理：六个关键变量的解构 8 一、准入体系 8 （一）债项评级的引入 9 （二）评级指标的结构化设计 10 （三）区别供应链交易背景的差别准入 12 二、操作平台 12 （一）后台的物流管理职能 14 （二）后台的资金流管理职能 14 （三）信用风险管理的流程 14 三、动产担保物权 15 （一）应收账款的选择 15 （二）存货的选择 16 （三）预付款的选择 17 四、风险预警与应急预案 18 （一）风险预警 18 （二）风险预警后的响应流程 19 五、合作监管方 22 （一）合作监管方的准入 22 （二）分类管理 23 （三）监管限额控制 25 六、核心企业 26 （一）间接授信额度 26 （二）信用捆绑技术 27 （三）双重信用体系的考虑 28 Ⅱ 政策 30 银监会：差别化监管小企业贷款 30 银监会：放宽小企业不良贷款容忍度 31 银监会：商业银行创新小企业金融服务模式 31 Ⅲ 同业 33 国有银行中小企业信贷竞争盘点 33 一、工商银行中小企业竞争力 33 二、中国银行中小企业竞争力 35 三、建设银行中小企业竞争力 36 四、农业银行中小企业竞争力 37 深发展银行上海分行搭建中小企业融资“鸟巢模式” 38 【仕君同创点评】中小企业集群融资新模式：鸟巢模式 39 （一）“鸟巢模式”构架 39 （二）“鸟巢模式”探究 41 宁波银行首推“金色池塘”小企业资讯通计划 42 【仕君同创点评】贴心才能知心，知心方能托付 43 光大银行“模式化经营”破解“同质化”困局 43 浙商银行加码北京，主打中小企业牌 45 Ⅳ 微小 47 平邑九间棚“公司+基地+农户”信贷产品经验风险 47 一、九间棚金银花新品种繁育项目概况 47 二、九间棚小额信贷产品 48 三、九间棚小额信贷的绩效 49 四、九间棚小额信贷产品启示 50 （一）创新了信用担保方式 50 （二）降低了小额信贷机构的经营成本 50 （三）政府参与是小额信贷可持续发展的重要条件 50 远安县“农业产业大户综合授信”模式分析 51 一、“农业产业大户综合授信”的背景 51 二、“农业产业大户综合授信”各环节分析 51 （一）“农业产业大户”的确认 51 （二）贷款授信额度的管理 52 （三）农业产业大户授信的期限 52 （四）风险监督管理 52 三、“农业产业大户综合授信”效果与启示 53 Ⅴ 创新 55 股权质押贷款——中小企业融资新途径 55 一、股权质押贷款的内涵与外延 55 二、股权质押的法律依据 55 三、股权质押贷款的办理 56 （一）客户的选择 56 （二）确定合格股权 56 （三）股权价值评估 57 （四）股权的出质登记 57 （五）股权的登记托管 58 （六）股权质押贷款额度 58 （七）贷款的发放 58 （八）对于股权在质押期间的管理 59 （九）股权处分 59 四、具体案例：浦发银行中小企业股权质押贷款案例 60 Ⅵ 风险 61 浙商银行小企业信贷业务经验做法解读 61 一、小企业贷款增幅超高 61 二、六项非常考核机制 62 三、多项措施把控信贷风险 64 光大银行新型模式破解中小企业信贷风险 65 一、庖丁解牛：寻求中小企业信用风险的症结 65 二、模式经营：缓释中小企业信用风险 66 三、批量授信：拓宽中小企业融资渠道 67 四、“光大模式”助力企业销售2000亿元 67 农业小企业贷款风险的成因与对策 68 一、小企业贷款基本情况 68 二、农业小企业贷款面临的主要风险 69 （一）企业竞争力弱，市场风险大 69 （二）有效资产不足，缺乏合适抵押品 69 （三）信用风险较大 70 （四）抵押登记难，评估难 70 （五）法律环境不健全 70 三、做好农业小企业贷款风险管理的建议 71 （一）加强行业研究 71 （二）调整内设机构及岗位设置 71 （三）建立符合小企业特点的风险评估机制 71 （四）创新抵押担保方式 72 （五）利用金融产品分散风险 72 （六）构建良好的社会环境 73 Ⅶ 案例 74 民生银行：县域产业集群中小企业拓展案例 74 一、案例一：民生银行厦门分行“集美后汉工业集中区”批量开发方案 74 （一）厦门集美后汉工业集中区市场状况 74 （二）当地同业情况及民生银行厦门分行介入方式 74 （三）厦门集美后汉工业集中区授信方案 75 （四）授信准入门槛 75 （五）案例点评 76 二、案例二：民生银行中山分行“古镇灯饰行业”开发规划案例 76 （一）行业背景 76 （二）开发渠道与营销策划活动 76 （三）授信方案 77 （四）方案点评 77 花旗银行：中小企业营销策略解读 78 一、产品 78 二、营销 80 三、服务