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IPO路演PPT—云计算营销管理软件商EloquaEloqua创立于1999年,是一家按需绩效管理SaaS商，本次IPO中拟发行800万普通股，价格区间9.50美元-11.50美元，按中间价计市值4.01亿美元，将以代码“ELOQ”登陆纳斯达克，预计7月30日当周上市交易，主承销商摩根大通、德意志银行，融资主要用于公司一般用途。下图为公司路演PPT摘译，分为CEO公司概述及行业情况和CFO讲解财务。一、CEO公司概述及行业前景1.Eloqua提供技术及专业知识确保市场营销驱动销售增长2.购买过程：销售主导到市场营销主导3.投资要点前景几十亿级市场的领先者，长期增长潜力；服务1100家B2B大公司及中小企业，客户遍布超40个国家；SaaS平台、现代化用户界面、开发可拓展架构；高营收增长及运营杠杆；经验丰富团队；4.巨大的市场机会交互式营销将由2012年的66亿美元增长2016年的157亿美元；5.B2B自动化营销全球领先者2000年成立；客户包括标普500中的77家公司，纳斯达克100指数中的20家公司；全部来自内生增长，2007年以来没有外部融资；6.市场领先者使用Elopua客户横跨软件、制造、金融服务、商业服务、电信及娱乐行业；7.同一个云平台服务大公司及中小企业对于大公司：全球范围内可部署、多品牌及分支、高粘性合作关系、追加销售机会；对于中小企业：更短的销售周期、快速部署等；对于战略合作伙伴：帮助跨国公司客户实现最佳策略；8.不同的技术及架构市场数据记录系统：HTML5界面/开放式架构；9.一个客户案列第一二行为营销时间轴，第三四行为传统机构策略与Eloqua对比;10.Eloqua客户可衡量市场营销效果以及营收影响11.Gartner客户关系管理（CRM ）领先象限Eloqua在前瞻性及执行力上领先；12.Eloqua竞争格局Eloqua在SaaS、大公司及中小企业、经验、综合解决方案、可拓展性等全面领先；13.多策略驱动持续增长新用户、地域扩张、垂直市场产品专注、功能加强、选择性收购等；14.地域分支扩张在大公司客户案列ADP全国账户服务、ADP退休、ADP加拿大、ADP保险、ADP澳大利亚；富国银行电子商务、富国银行国际业务、富国银行金融资本；15.地域分支扩张是增长策略的核心2009年到2012年对美国运通增长26.5倍（地域扩张）；2007年到2012年麦格希尔ACV增长7.5倍（分支扩张）；16.收入表现管理收入结构、收入基准指数、收入表现指标、收入洞悉；社会化媒体、目标及细分、数据及事件管理、邮件营销等自动化营销；17.销售市营实时结果18.经验丰富的团队二、CFO讲解财务1.财务要点强劲的营收增长；会员付费模式，更高的可预见性；低流失率及追加销售；分散化的客户群体；高运营杠杆、可扩张的商业模式；1. 过去八个季度强劲的同比增速圆柱图下面表示会员费，上面表示专业服务费；3.会员付费模式预见性强2011年GAAP下营收7130万美元，会员费收入占比89%；全部来自内部有机增长；4.低客户流失率及追加销售机会LTM Net DollarRetenion Rates类似于同店销售指标，指客户的合同价值；5. 分散的客户群体大公司 占客户的37%，中小企业占63%；大公司营收占比62%，中企业营收占比38%；6.运营数据毛利率在68%-70%之间；市场营销费用降至40%左右；研发费用降至16%；管理费用在16%-18%之间；7.研发及销售能力的投资7．长期财务指导区间会员费占比90%；毛利率70-75%；研发费用10%-15%；市场营销费用30-35%；管理费用10-15%；调整EBITDA率20-25%；现金流15-25%；8.资产负债表情况截止2012年6月30日，公司账户现金及等价物约500万美元；Pro Forma表示IPO之后报表状况，假设融资7350万美元的净融资。（i美股 申文风整理）