二级机构纠偏报告.pptVIP

内部资料，注意保密，请勿外传！ 目 录 一 本月业绩情况及偏差分析 本月业务偏差分析 三四级机构盘点 人员团队建设情况 重点工作项目推进情况 上月纠偏举措落实情况 三 二 下月纠偏举措及支持需求 支持需求及问题反馈 * 一、本月业绩达成情况 　 　 　 趸缴 银保收展 期缴 　 　 　 标保 个险收展 考核利润 考核短险 经代标保 银保趸缴 银保期缴 银保规保 个险标保 项目 团险 经代 银保 个险 渠道 　 　 　 　 　 　 4.2% 33　 780　 15% 　9 60　 5%　 　42 840　 　 　 　 达成率 达成 计划 注：半年度、年度增加考核利润 江西分公司在2011年12月28日正式获得保监局开业批复，1月6日正式拿到组织机构代码证。经过沟通，中行、农行准入函已经在总行进行流转。分公司全体银保同仁转变观念，突破思维，立即开展直销业务推动，并且取得一定的成效。一月份银保外勤团队共计10人，直销业务推动共计承保42万元，月度达成率5%，其中趸缴33万，期缴9万；人员活动率100%，人均件数2件，件均保费2万元；我们未达成目标的原因如下： 1、由于银行保险业务的特殊性，分公司需拿到开业许可证后，才能与银行渠道就协议问题进行沟通；（1月份中行、农行分对分协议已经沟通完毕，已上报总行审批） 2、中行、农行准入函正在总行流转中； 一、本月偏差分析——银保 二月份预期完成工作 1、预计完成中行、农行准入函流转； 2、外勤团队完成产品通关及各类培训； 3、实现直销业务突破，做到有网点做网点，没网点做直销； 二月份经营举措： 1、强化直销意识，对所有客户经理进行产品通关及销售技能演 练；举行内部三讲（讲公司、讲产品、讲自己），开展缘故开拓、转介绍、客户资料收集及积累的培训。 2、制定营销节点计划，通过各节点对客户经理追踪，要求团队活动率100%，同时鼓励做大单，进行VIP客户营销； 　 　 110 2.14-2.29 第二阶段 112% 123 110 2.1-2.13 第一阶段 达成率 实际达成 规模目标 时间区间 阶段战役 总规模220万：其中趸缴200万、期缴20万 （数据截至2月9日承保数据） 二月份任务目标 目 录 三 二 下月纠偏举措及支持需求 一 本月业绩情况及偏差分析 支持需求及问题反馈 下月工作目标 下月重点工作项目 三四级机构建设 人员和团队建设情况 其他事项 一、下月业务目标 　 　 趸缴 银保收展 期缴 　 　 标保 个险收展 考核利润 考核短险 经代标保 银保趸缴 银保期缴 银保规保 个险标保 项目 团险 经代 银保 个险 渠道 　 　 　 　 200　 910　 20　 70　 220　 980 　 　 2月预测值 2月计划 预测偏差原因分析：通过渠道网点摸底及网点开拓进度拟定当月任务目标。 人均产能 ——业务员 ——主管 月末人力 ——业务员 ——主管 ——业务员 ——主管 活动人力 营服达标率 新人6个月留存率 新人3个月转正率 ——主管 目标值 分公司个险 13个月保费继续率 ——业务员 活动率 ——主管 ——业务员 新增人力 中支达标率 网点活动率 活动网点数 总月末网点数 期缴月末网点数 期缴活动网点数 期缴网均产能 趸缴网均产能 电话回访成功率 趸缴网点活动率 趸缴活动网点数 目标值 分公司银保 趸缴月末网点数 期缴网点活动率 二、下月重点工作项目——银保 银保部全员 袁萍 经理 袁萍 经理 责任人 追踪人 进度安排 预期目标 内容 举措 每日安排早、夕会技能学习及通关演练； 熟练掌握客户筛选、客户约访、转介绍、话术等技能 对外勤员工进行直销业务相关培训 举措3 本月约访邮政、工行主要领导进入深入沟通阶段； 完成准入前期意向； 加大邮政、工行渠道沟通力度 举措2 吴锦宇总 本月完成对渠道相关经办人员追踪、落实总行准入函流转进度； 准入函 流转完毕；网点配置及重点网点培训完毕 中行、农行准入函流转追踪及网点前置化配置及培训； 举措1 内部资料，注意保密，请勿外传！