《拟合作券商基础资料.docxVIP

初步考虑券商名单根据证券业协会最新发布的《中国证券业协会公布2013年度证券公司会员经营业绩排名情况》中的总资产排名情况，确定初步考虑券商名单（总资产前20名）如下：注：申银万国已与宏源证券合并进一步券商筛选进一步券商筛选在以上20家券商中进行，并主要从两个角度考虑：第一，IPO业务及并购重组业务相对水平及经验；第二，山东本地券商；第三，是否参与过机场类公司的上市筹划。 并购重组业务净收入是券商并购重组水平的重要标志，该数据前20名券商名单如下： 券商IPO主承销数量是券商IPO水平的重要标志，该数据前20名券商名单如下：符合要求的山东本地券商有齐鲁证券和中信证券（山东）。齐鲁证券整体实力尚可，但是相关业务指标并未进入筛选名单；中信证券（山东）作为原青岛万通证券，现已成为中信证券全资子公司，如本次投行业务能够由中信证券总部派出团队，则能够成为合适的候选券商之一。目前已在中国内地上市的机场企业包括白云机场、上海机场、厦门空港和深圳机场，由于该4家企业上市时间较早，其具有机场IPO经验的主承销商其中3家都已消失（国泰证券被合并为国泰君安证券、华夏证券重组为中信建投证券），唯一存在的具有机场IPO经验的是中金公司，但是距其该笔业务完成已近20年，因此从机场IPO经验角度考虑选择券商不太理想。结合以上诸多方面，初步选定10家券商候选如下：1.中信证券；2.华泰证券；3.中金公司；4.中信建投；5.国泰君安；6.申万宏源；7.海通证券；8.银河证券；9.广发证券；10.齐鲁证券。券商候选简介中信证券中信证券股份有限公司于1995年10月25日在北京成立，2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易， 2011年10月6日在香港联合交易所上市交易。截至2014年12月31日，公司总资产4796亿元，净资产991亿元，净资本443亿元，是国内规模最大的证券公司。2014年，公司各项主营业务排名继续位居中国证券行业前列。传统中介业务保持和巩固了市场领先地位。2014年，集团代理股票基金交易金额人民币9.8万亿元，排名行业第二；股票主承销金额人民币959.19亿元，排名行业第一；债券主承销金额人民币3,347.57亿元，排名同业第一；并购交易金额513.36亿美元（约合人民币3,168.61亿元），在涉及中国企业参与的并购交易中位列全球投行第二位；公司受托资产管理规模人民币7,550.07亿元，排名行业第一。截至2014年12月31日，中信证券持股5%以上的股东为中国中信股份有限公司（持股比例为20.30%）。公司依托第一大股东——中国中信股份有限公司，与中信银行、中信信托、信诚人寿保险等公司共同组成中信控股之综合经营模式，并与中信国际金融控股共同为客户提供境内外全面金融服务。华泰证券华泰证券股份有限公司于1991年5月26日成立，是中国证监会首批批准的综合类券商，是全国最早获得创新试点资格的券商之一，于2010年2月26日在上海证券交易所成功挂牌上市交易。已基本形成集证券、基金、期货、直接投资和海外业务等为一体的、国际化的证券控股集团架构。华泰联合证券是华泰证券专业的投资银行子公司，整合了原华泰联合证券和华泰证券两家投行之所长，在投资银行领域具有经验丰富、团队强大、资源充沛等特色优势，持续为客户发现价值、挖掘价值、提升价值。作为国内首批保荐机构，累计完成各类主承销项目120余家，总承销家数排名行业前十，尤其在中小企业保荐领域业绩突出，在行业中享有盛誉。华泰联合证券在煤炭、汽车、机械、地产、精细化工、电子、纺织、冶炼等行业及福建、山东、江苏、广东等地区具有独特优势，拥有一大批优质客户群。在并购业务方面，公司长期处于行业的领先地位，按交易数量排名在行业中名列前茅。并购部门核心人员从事并购业务十余年，行业涉及IT、地产、医药等多个领域，业务类型囊括收购、重组、私募融资、破产重整、行业整合等众多题材。华泰联合并购团队先后参与了《收购办法》《重组办法》等多部政策、法规的起草与修订。华泰证券在业内较早坚持以优势行业为中心的特色化投资银行服务，在机械设备制造、基础化工、有色金属、煤炭电力、信息技术、医药等行业形成了一定的竞争优势。集两家公司投行之所长，发挥长期积累的客户资源和业务经验优势，依托华泰证券遍布全国的营业网点，华泰联合证券的市场竞争能力将进一步增强，成为集成集团服务资源向客户提供全方位金融服务的重要平台。中金公司中国国际金融有限公司成立于1995年7月，是由国内外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行，注册资本为2.25亿美元。中金公司一直致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的投资银行服务，业务范围覆盖证券研究、股本与债务发行与承销、兼并收购财务顾问、证券销售交易、固定收益、资产管理、财富管理、直接投资等