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北京七维航测科技股份有限公司 Beijing SDI ScienceTechnology Co., Ltd. 北京市海淀区西北旺镇永捷南路2号院2号楼 定向发行说明书 （申报稿） 主办券商 二零一五年十二月 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目录一、公司基本信息 5 二、发行计划 9 （一）发行目的 9 （二）发行对象、预计发行股数、募集资金金额及现有股东优先认购安排 9 （三）发行价格及定价方法 19 （四）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 19 （五）本次发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺 20 （六）募集资金投向 20 （七）本次股票发行前滚存未分配利润的处置 23 （八）本次发行已经股东大会批准和授权的事项 23 （九）本次定向发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况 24 三、附生效条件的股份认购合同内容摘要 24 四、本次股票发行对公司的影响 25 五、前次募集资金使用情况 27 六、其他需要披露的重大事项 27 七、本次股票发行相关中介机构信息 28 （一）主办券商 28 （二）律师事务所 28 （三）会计师事务所 28 （四）证券登记结算机构 29 八、 公司全体董事、监事、高级管理人员声明 30 九、中介机构声明 31 十、备查文件 34 释义 在本中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下： 公司、本公司、 指 股份有限公司 指 公司通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 股票发行方案 指 东北证券、主办券商 指 东北证券股份有限公司 指 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 股东大会 指 股东大会 董事会 指 董事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 股份认购合同 指 股份认购合同 元、万元 指 人民币元、人民币万元 一、公司基本信息 （一）公司基本情况 公司名称：北京七维航测科技股份有限公司(以下简称“七维航测”或“公司”) 成立日期：2011年月日 证券代码：430088 注册资本：6,518.125万元 注册地址：北京市区 邮政编码：100094 公司电话：010公司传真：010-公司网址： 法定代表人：杨娜 董事会秘书：吕洋 经营范围所属行业：主营业务 (二)主要财务数据和指标 项目 201年 2014年度 2013年度 营业收入（元） 17,392.81 14,695.20 毛利率%） 59.67% 46.73% 42.42% 归属于挂牌公司股东的净利润（元） 3,901.70 3,324.11 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 3,885.51 3,188.81 加权平均净资产收益率 3.80% 27.43% 32.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） 618.12 -460.67 基本每股收益（元/股） 0.68 0.59 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.68 0.59 项目 2015年资产总计（元） 28,868.56 18,686.08 负债总计（元） 6,615.81 6,292.99 归属于挂牌公司股东的净资产（元） 21,555.70 11,914.80 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） 3.31 2.93 资产负债率 22.25% 22.92% 33.68% 流动比率 3.88 2.86 速动比率 2.58 2.91 1.98 应收账款余额（万元） 5,396.27 6,929.31 4,349.65 应收账款周转率 3.08 5.10 存货周转率 1.57 1.85 1、报告期内，公司营业收入指标变化，具体原因经分析如下： （1）报告期内，2014年、2013年公司营业收入分别为173,928,055.18元和146,951,962.25元，2014年较2013年增长18.36%，主要原因为2014年公司加大军工行业市场推广力度