指定生效日新保操作介绍要点.pptVIP

制作时间: * : 制作时间: * 部门人员姓名: */18 “指定生效日”新保操作方案介绍 江苏分公司营运中心 目录 功能简介 投保操作 销售方案 其他事项 功能简介 指定生效日，即在客户签字同意的前提下，允许客户在投保时指定一个日期作为保单保险起期，公司将在这一日期开始履行合同保险责任。目前可指定投保日后30天内的任意一天。 提交投保 核保通过 扣款成功（假定） 提交核保 核保通过（假定） 保险起期 系统签发 保险起期 原有规则 指定生效 日规则 1月1日 1月2日 扣款成功（假定） 系统签发 生效短信、制单 1月3日 12月12日 12月10日 1月1日 （举例：指定1月1日生效） 项目名称 原有规则 指定生效日规则 保险起期 投保次日0时 “指定的生效日”0时 系统签发时间 （在FF系统内保单状态由未生效改为已生效） 同时满足“核保通过”、“收到保费”两个条件后，系统自动签发。 同时满足“核保通过”、“收到保费”两个条件后，在指定的生效日，系统自动签发 （举例：1月1日投保） 生效短信、制单 举例说明 指定生效日功能适用范围 类型 适用 不适用 渠道 10营销员 13区域拓展 51客服专员 71产代寿-个险推动 81个人客户经营（直销） 82个人客户经营（代理） 54银保客户经营子渠道 其他渠道 产品 除月交产品、家财险以外的其他在办产品 指定的8