原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
易客CRM5
易客CRM5.0 新功能介绍
2012年3月15日，易客CRM5.0隆重发布1、工作台 1
2、客户池 3
3、客户任务计划和客户任务模块 5
4、客服工作台 7
5、产品序列号功能 8
6、库存台账 12
7、收款单、付款单、往来账和期初余额 13
8、综合报表 14
9、自定义模块支持出入库操作 16
10、自定义共享规则 19
1、工作台
管理员可以为每个角色设置工作台，普通用户不能设置自己的工作台，工作台组件增加老板组件和销售专用组件，每个用户只能看到管理员为自己设置的组件，不能看到没有权限的组件。
管理员登陆系统：
只有管理员才可以修改和添加组件。
管理员增加组件和修改组件的时候，可以选择哪些角色可以看到这些组件，一般只有老板才能看到公司相关的组件，销售人员只能看到销售相关的组件。
2、客户池
全新的客户池功能，也就是公海客户管理，可以进行多项设置，管理员可以设置自动回归日期和最大获取公海客户数，销售人员可以领取公海客户，管理人员也可以 直接分配客户给销售人员。主要特点：将客户池客户领取或分配给某些销售，每个销售只能领取一定数量内的客户池客户，且在期限内必须达成签约或回款，否则客 户就会自动回归客户池重新分配给其他销售。是否修改客户负责人为执行人”随机领取任务”按钮领取客户任务。领取任务时，必须完成当前的客户任务才能领取新的客户任务。
领取任务
点击确定按钮，进入客户信息页面，默认进入客户的相关信息页面，如下图：
可以查看客户的信息、任务计划信息和联系记录信息，点击“创建联系记录”按钮可以创建联系记录
输入跟踪信息和选择完成状态，即可完成本次任务。如果不想跟踪这个客户任务，可以把这个客户任务转给其他执行人。
4、客服工作台
为方便客服人员为客户提供服务，为了避免复杂的权限设置问题，易客CRM为客服人员专门开发了客服工作台的功能，客服人员在一个界面内即可为客户提供售后服务，查找客户，创建客服记录和客户投诉，可以快速找到问题的解决方法管理人通过综合报表可以了解公司的运营情况，报表包括销售汇总表销售明细表采购和仓库管理统计表每个模块的数据记录按照自定义共享规则自动把的记录共享给丁苏林吕小军孙阳吕小军孙阳丁苏林
文档评论（0）