企业债券融资操作实务解析.pptVIP

主承销商 承销团 会计师 担保人（1） 律师 审计 进行主体及债项评级 出具法律意见 牵头协调 分销 投资者 认购 注：（1）如采取第三方担保方式 （2）如发行抵押担保债券，则需聘请有资格的评估机构进行资产评估 （3）如设立专项账户，则可聘请商业银行作为专项账户监管人；若发行抵押担保债 券，则可聘请商业银行作为抵押资产监管人 发行人 评级 评估机构（2） 商业银行（3） 对抵押资产进行评估 为债券提供担保 专项账户监管及资产监管 4.4 各中介主要工作 中介机构 资质要求 主要工作职责 主承销商 担任过企业债券主承销商或三次以上（含三次）副主承销商的证券公司 配合发行人确定债券增信方式 配合发行人确定募集资金投向 协调各中介机构开展尽职调查，并完成必要文件的起草、讨论、确定 牵头准备发行申请文件 进行债券市场调查，设计债券发行方案 协助发行人进行债券报批工作，沟通国家发改委、国资委、人民银行和证监会 实施宣传、推介、询价、路演等工作 组建承销团，安排和部署整体承销工作 确定最终发行方案、领导承销团进行债券销售 完成登记、托管工作 就上述事宜配合发行人与相关主管机构沟通、推进整体发行工作 律师事务所 无相关要求 提供尽职调查清单 现场尽职调查 出具法律意见书 起草并完善抵押、质押、专项账户监管等协议（如涉及）