(四川信托恒大地产优债集合资金信托计划2号.docxVIP

产品名四川信托-恒大地产优债集合资金信托计划2号规模25000融资类型房产类期限18个月付息方式半年结息认购起点100万预期年化收益率100万(含) -- 300万：10.0%??300万(含) 以上：10.3%资金用途向项目公司发放信托贷款，用于呼和浩特恒大名都项目开发建设还款来源第一还款来源恒大名都位于呼和浩特市中心区，均已取得优异的销售业绩，后续去化前景好，还款来源有保障；风控措施（一）项目公司股权质押担保恒大地产集团有限公司以其持有的恒大地产集团呼和浩特有限公司（恒大内蒙地区公司，下属恒大在内蒙地区的项目）100%股权提供质押担保。（二）集团保证担保1、Evergrande Real Estate Group Limited（恒大地产香港上市公司，股份代码：03333）2、恒大地产集团有限公司（国内经营实体，下辖恒大各地区公司）上述公司为本信托计划提供连带责任保证担保。（三）土地抵押担保内蒙古鲁桥置业有限公司（简称“内蒙鲁桥”）以恒大城用地2提供第一顺位抵押担保，并以恒大城用地1提供第二顺位抵押担保，且应在我司首期放款之日起3个月内无条件办理相应抵押。恒大城用地1用地面积14.12万┫，计容面积36.73万┫，评估值8.44亿元；恒大城用地2用地面积7万┫，计容面积18.2万┫，评估值4.31亿元。恒大城项目位于呼和浩特新城区核心地段，毗邻万达广场及市政府，及成吉思汗公园，定位为刚需型住宅项目，项目楼面地价约1800元/┫，预计房价约7500元/┫，经济及社会效益显著。（四）贷后检查项目公司应定期向我司提交项目公司财务资料、标的项目的开发及销售进度、监理报告等我司认为本项目必要的资料。我司有权单方面对项目公司随时进行贷后现场检查，对公司经营及项目开发资料进行查阅，项目公司应无条件配合。（五）商业计划书内蒙鲁桥需提供我司认可的恒大城项目商业计划开发书，明确项目的关键开发节点及销售进度（包括具体规划、取得四证、修建至封顶、修建至竣工以及预售等关键时间节点以及具体的销售计划）。其中，以我司首期放款为起算日，恒大城项目首期开盘时间不晚于6个月，15个月内销售额不低于我司已放款金额的100%。在恒大城项目建设、销售进度达不到商业计划书约定进度时，我司给予内蒙鲁桥2个月的缓冲期，如2个月后仍未达到约定进度，则构成对我司的违约。（六）承诺函呼和浩特恒大向我司出具如下承诺函：恒大城项目开发资金如有不足，由其无条件补足。 （七）资金归集信托计划存续16个月末起，每个月末归集比例10：20：70。项目如分期募集，则资金归集也对应各期金额按上述比例归集。每归集满30%可以申请提前还款。项目亮点1、股东实力背景雄厚——恒大地产为全国地产龙头，香港上市，刚需民生地产，经营稳健，发展前景确定。1）恒大地产定位为刚需民生地产，快速周转，连续多年实现快速增长，位列中国房地产企业前列；2）在北京、广州、上海、天津、重庆、成都、南京等全国接近150个城市拥有优质项目300多个，是中国进入省会城市最多的房地产企业；3）2014年总资产4217亿元，销售面积1900万平方米（排名第二），销售额1376亿元（排名第四），担保实力非常强。2、优质客户，信用记录良好，项目风控充足——恒大地产与各大金融机构合作信用良好，进一步合作基础良好:1）恒大地产一直与境内外各大金融机构有长期广泛合作，与主流金融机构多以类信用贷款模式合作，本项目抵质押及保证等风控措施均具备，风控充足；2）恒大地产以其强大的实力及市场领先地位得到众多主流金融机构认可，在金融业界信誉良好。3、项目优质，流动性强——恒大名都/恒大城项目优质成熟，地段优越且去化前景良好：1）第一还款来源恒大名都位于呼和浩特市中心区，均已取得优异的销售业绩，后续去化前景好，还款来源有保障；2）抵押物及补充还款来源恒大城项目处于呼市的核心地段，毗邻市区两级政府、万达广场，商业氛围浓厚。项目公司为山东省属国企山东高速与恒大50:50合作项目，已投入约28亿元进行前期土地开发，后期开发前景良好；3）恒大城项目为纯住宅的刚需型产品，产品贴合市场实际，去化效果预期良好，土地楼面地价较低，抗风险能力较强无开发及市场风险，抵押价值充足，安全边际很高。融资项目介绍恒大名都项目位于内蒙古省会呼和浩特市赛罕区，一期已启动销售，并取得优异的去化业绩，本项目预期去化前景较好，还款来源有保障；抵押物恒大城项目位于内蒙古省会呼和浩特市的核心地段，毗邻市区两级政府、紧邻万达广场，商业氛围浓厚；项目坐落在东河景观带附近，自然景观优越；交通便利、规划发展前景很好，产品主要客户群为当地的刚需客户，产品类型贴合市场实际，去化效果预期良好，土地楼面地价约1800元/┫，成本较低，预计销售均价约为7500元/平方米，盈利能力较强，抗风险能力较强。恒大城项目为纯