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2014年太原市国有投资控股有限公司公司债券上市公告书证券简称：“14并国投”证券代码：124592上市时间：2014年3月31日上市地：上海证券交易所上市推荐人：广发证券股份有限公司第一节 绪言重要提示太原市国有投资控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。经鹏元资信评估有限公司综合评定，2014年太原市国有投资控股有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的信用等级为AA+级，发行人长期主体信用等级为AA+级。截至2012年末，发行人的所有者权益合计148.46亿元，2010-2012年，发行人净利润分别为1.36亿元、4.44亿元和3.06亿元，三年平均净利润为2.95亿元，超过本期债券一年应付利息的1.5倍。第二节 释义在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人、公司：指太原市国有投资控股有限公司。本期债券：指总额为人民币20亿元的2014年太原市国有投资控股有限公司公司债券。主承销商：广发证券股份有限公司。上市推荐人：广发证券股份有限公司。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。债券托管机构：指中央国债登记公司/中国证券登记公司上海分公司。簿记管理人：广发证券股份有限公司。簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。申购和配售办法说明：《2014年太原市国有投资控股有限公司公司债券申购和配售办法说明》。募集说明书：指《2014年太原市国有投资控股有限公司公司债券募集说明书》。元：指人民币元。工作日：指商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。第三节 发行人简介一、发行人概况公司名称：太原市国有投资控股有限公司法人代表：王喜彬注册地址：太原市万柏林区和平南路 219 号注册资本：人民币 13.406 亿元公司类型：有限责任公司（国有独资）经营范围：受太原市人民政府委托对太原市西山地区综合整治范围内的土地实施收储，负责区域内的土地一级开发、二级开发、物业管理；负责筹措西山地区综合整治所需资金。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经审批的未获审批前不得经营，许可项目的在许可证有效期内经营）公司简况：公司成立于 2008 年，是太原市人民政府授权，从事西山地区综合整治的国有独资现代企业。公司是西山地区综合整治启动区(包括长风西大街片区 10 平方公里以及晋阳湖区 45 平方公里)的开发主体，直属于太原市西山地区综合整治办公室，注册资本金 13.406 亿元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司资产为 170.81 亿元，负债为 22.35 亿元（资产负债率为 13.08%），所有者权益合计为 148.46 亿元。2012 年公司实现主营业务收入为 9.05 亿元，利润总额为 3.20 亿元。二、历史沿革2008 年 5 月，太原市国有资产经营公司董事会（并国经发[2008]141 号）文件批准成立太原市国有投资控股集团有限责任公司。2008 年 8 月，太原市国有投资控股有限公司正式定名成立，注册资本 500 万元。2011 年 6 月，太原市人民政府下发《关于变更市国有投资控股有限公司股东的通知》和《关于增加市国投公司注册资本金的通知》，正式将发行人原股东市国有资产经营公司变更为市西山地区综合整治办公室；市国有资产经营公司全额转让其股权，并退出对发行人的经营管理；将位于义井北街 11 号的 81.75 亩国有土地以投资方式注入发行人，注册资本由 500 万元增加至 44,060 万元。2011 年 12 月，根据太原市西山地区综合整治办公室《关于增加太原市国有投资控股有限公司注册资本金的决定》文件以及发行人 2011 年第十七次董事会决议，由太原市西山地区综合整治办公室以人民币 40,000 万元出资，发行人注册资本增资至 84,060 万元。2012 年 11 月，根据太原市政府《关于增加市国投公司注册资本金的通知》以及发行人 2012 年第十七次董事会决议和修改后的章程规定，由太原市西山地区综合整治办公室出资 50,000 万元，发行人注册资本增至 134,0