2016年非公开发行a股股票募集资金使用的可行性分析报告.docxVIP

股票代码：002770股票简称：科迪乳业河南科迪乳业股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）二零一六年七月河南科迪乳业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）河南科迪乳业股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行募集资金总额不超过38,869.00万元，公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目投资总额募集资金投入金额1低温乳品改扩建及冷链物流建设项目47,427.0035,199.002偿还银行贷款5,000.003,670.00合计52,427.0038,869.00注：“低温乳品改扩建及冷链物流建设项目”投资总额中的预备费和铺底流动资金不使用本次非公开发行募集资金进行投资，由公司自筹资金进行投资。本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目拟使用本次募集资金金额的部分，公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需求以自筹资金进行先行投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析本次募集资金投资项目分别为低温乳品改扩建及冷链物流建设项目和偿还银行贷款。（一）低温乳品改扩建及冷链物流建设项目1、本项目实施背景及意义乳制品富含人体生长发育所必需的各种氨基酸和微量元素，世界卫生组织把1河南科迪乳业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）人均乳制品消费量列为衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一，世界各国都非常重视通过乳制品消费来增强自己民族的体质。加快乳制品行业发展，增加乳制品供应，对于改善国民的营养状况，提高国民素质具有重要意义。与世界发达国家奶业比较，我国奶业发展起步晚，仍有较大的发展空间和增长潜力。根据农业部2006年发布的《全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划》，综合考虑我国奶畜生产能力、饲料供应、乳制品科技进步、居民消费需求等因素，预计2020年我国乳制品产量将达到6,000万吨，人均占有量将达到42千克以上，与《中国奶业统计资料2014》显示的我国2013年人均占有量26.82千克相比，增长超过56.60%，年均复合增长率约6.6%。受制于我国乳制品生产和消费市场分布不均衡、物流水平较低等因素，目前我国乳制品市场以采用超高温（UHT）灭菌处理、保质期长且运输半径长、条件低的常温奶为主。但是，与超高温（UHT）灭菌处理相比，巴氏杀菌技术既可达到杀菌效果，又最大程度保护了鲜奶的营养成分和活性物质，鲜奶中的蛋白质、氨基酸和维生素等有益成分受破坏和损失程度比较小。随着我国人民生活水平的提高和健康认知的增加，采用巴氏杀菌、营养价值更高的巴氏鲜奶和酸奶等低温乳制品越来越受到消费者的认可和青睐。同时，国家产业政策和乳制品行业协会均鼓励发展巴氏杀菌奶。农业部制定的《全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划》中提出要严格区别和规范液态奶标示，鼓励企业生产巴氏杀菌奶；2011年6月，中国奶业协会名誉会长刘成果在南方巴氏鲜奶发展论坛上表示，从奶业的消费趋势看，今后的重点，绝对是巴氏鲜奶占主导，所以巴氏鲜奶市场会越来越大；2014年8月，中国奶业协会谷继承发表《发展巴氏鲜奶，推进奶业持续健康发展》讲话。总体上，由于国家政策的支持，消费者对健康的进一步重视，以及随着冷链运输的进一步发达，巴氏杀菌乳将有更为广阔的市场空间。巴氏杀菌的低温乳制品需要冷链运输，因此科学规划、高效运作的配送体系以及相应冷链运输体系，是发展低温乳制品业务的重要保障，建立覆盖豫、鲁、苏、皖等公司主要市场的冷链运输体系对于公司扩大低温乳制品销售、提高盈利能力和增强核心竞争力意义重大。2河南科迪乳业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）受制于低温乳制品保质期短、运输半径短等因素，低温乳制品市场具有很强的区域性。本项目的建设将有利于快速提高公司低温产品在豫、鲁、苏、皖等公司主要市场的铺货率和占有率，增强公司在该区域的竞争优势，提高公司持续盈利能力。本项目的建设具有较强的经济可行性和良好的经济、社会效益。2、项目建设单位低温乳品改扩建及冷链物流建设项目由科迪乳业负责实施，资金主要来源为本次募集资金和自筹资金。3、项目建设的必要性（1）公司现有低温乳制品产能无法满足市场需求随着我国人民生活水平的提高和健康认知的增加，采用巴氏杀菌、营养价值更高的巴氏鲜奶、酸奶等低温乳制品越来越受到消费