4、太仓港协鑫发电有限公司15年第一期中期票据法律意见书.docxVIP

关于太仓港协鑫发电有限公司发行 2015年度第一期中期票据之法律意见书国浩律师（北京）事务所朝阳区东三环北路 38号泰康金融大厦 9层中国 北京100026北京 上海 深圳 杭州 廣州 昆明 天津 成都 寧波 福州 西安 南京 南寧 香港 巴黎BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI’AN NANJING NANNING HONG KONG PARIS 北京市朝陽區東三環北路 38號泰康金融大廈 9層郵編：1000269/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China電話/Tel: (+86)(10) 6589 0699 傳真/Fax: (+86)(10) 6517 6800網址/Website:国浩律师（北京）事务所关于太仓港协鑫发电有限公司发行 2015年度第一期中期票据之法律意见书国浩京律字[2015]第 163号致：太仓港协鑫发电有限公司国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下简称“中国”）法律执业资格的律师事务所。本所受太仓港协鑫发电有限公司（以下简称“发行人”）的委托，就发行人发行 2015 年度第一期中期票据（以下简称“本次发行”）事宜担任发行人的法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）制定的《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》等规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见书。B E I J I N G│S H A N G H A I│S H E N Z H E N│H A N G Z H O U│G U A N G Z H O UH O N G K O N GK U N M I N G│T I A N J I N C H E N G D U││N I N G B O│F U Z H O U│9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026 China Tel: (+86)(10) 6589 0699 Fax: (+86)(10) 6589 0799 or 6517 6800 / 6801 Website: 1 本所承诺已依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意将本法律意见书作为本期中期票据备案必备的法律文件，随同其他材料一同报送；同意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。为出具本法律意见书之目的，本所律师对发行人本次发行中期票据的主体资格和所应具备的条件进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所应查阅的文件和资料，包括涉及发行人本次发行中期票据的主体资格、发行程序、本次发行的实质条件、募集资金用途、信用评级及本次发行所涉及的其它中介机构的有关文件，听取了发行人就有关事实的陈述和说明。本法律意见书所列示的内容系本所律师就与本次发行有关的法律问题发表的结论性意见。为出具本法律意见书，本所特做如下声明：1、本法律意见书仅就与本次发行有关的中国法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表评论。在本法律意见书中涉及会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等内容时，本所均严格按照有关中介机构出具的