中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“中集集团”）发行 2015年度第一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份有限公司与国家开发银行股份有限公司为此次发行的联席主承销商。2、本期共发行面值 20亿元人民币中期票据，在发行人依据发行条款的约定赎回到期。3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、本公告仅对发行中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、中集集团、发行人：指中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司。2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。3、募集说明书：指《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015年度第- 1 -中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告一期中期票据募集说明书》。4、联席主承销商：指招商银行股份有限公司与国家开发银行股份有限公司。5、簿记管理人：指负责实际簿记建档的操作者，即招商银行股份有限公司。6、承销团：指由联席主承销商为本期发行组织的，由联席主承销商和分销商共同组成的承销团。7、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。8、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。10、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。11、法定节假日：指中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）。12、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期中期票据发行的基本情况1、中期票据名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015年度第一期中期票据。2、发行人：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司。3、中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，统一在银行间市场清算所股份有限公司登记托管。4、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本公告签署之日，发行人待偿还债务融资工具余额共计 60亿元，为 2011年 5月 20日发行的期限 5年的中期票据 40亿元和 2012年 5月 22日发行的期限 3年的中期票据 20亿元。5、注册通知书文号：中市协注【2015】MTN194号。6、发行人中期票据注册金额：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000元）。7、本期发行额：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000元），为附每 3年末发行人赎回权的中期票据。8、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。9、中期票据期限：在发行人依据发行条款的约定赎回到期。10、计息年度天数：闰年 366天，非闰年 365天。- 2 -中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告11、发行价格：本期中期票据按面值发行。12、计息方式：采用固定利率计息。前 3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前 3个计息年度内保持不变。自第 4个计息年度起，每3年重臵一次票面利率。前 3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前 5个工作日上海清算所网站（）及其他交易商协会认可的网站公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。如果发行人不行使赎回权，则从第 4个计息年度开始，票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点，在第 4个计息年度至第 6个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重臵日前 5个工作日上海清算所网站（）及其他交易商