新汶矿业集团有限责任公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

新汶矿 业集 团有 限责任 公司2015年度第一期中期票据发行公告发行人：新汶矿业集团有限责任公司主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司联席主承销商：海通证券股份有限公司发行人：新汶矿业集团有限责任公司注册金额：25亿元本期发行金额： 15亿元债券期限：无固定期限（于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期）无担保担保情况：主体信用评级：AA+；中期票据信用评级：AA+ 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司二零一五年十二月一、重要提示1、新汶矿业集团有限责任公司本期发行“新汶矿业集团有限公司2015年度第一期中期票据”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]MTN684号文件注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2、新汶矿业集团有限责任公司2015年度第一期中期票据注册规模为25亿元，本期发行规模为15亿元，无固定期限。3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《新汶矿业集团有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网()和银行间市场清算所股份有限公司网站()。6、新汶矿业集团有限责任公司承诺发行公告真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。二、释义在发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：新矿集团/公司/发行人指新汶矿业集团有限责任公司非金融企业债务融资工具 / 指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券债务融资工具中期票据市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具本期中期票据指发行额为15亿元人民币的新汶矿业集团有限责任公司2015年度第一期中期票据指本期中期票据的发行行为本次发行发行公告指公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会的相关配套文件规定，为中期票据发行制作的《新汶矿业集团有限责任公司2015年度第一期中期票据发行公告》募集说明书指公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会的相关配套文件规定，为中期票据发行制作的《新汶矿业集团有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书》指指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的《新汶矿业集团有限责任公司2015年度第一期中期票据申购和配售办法说明》申购配售说明主承销商/国家开发银行联席主承销商/海通证券承销团指国家开发银行股份有限公司指海通证券股份有限公司指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商、联席主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销协议承销团协议余额包销指主承销商及联席主承销商与发行人为本次发行签订的《新汶矿业集团有限责任公司 2015年度第一期中期票据承销协议》指承销团各方为本次发行签订的《新汶矿业集团有限责任公司2015年度第一期中期票据承销团主协议》指主承销商及联席主承销商按照《新汶矿业集团有限责任公司2015年度第一期中期票据承销协议》的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式指在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益持有人会议而召开的会议簿记建档指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记管理人指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由国家开发银行股份有限公司担任指指采用银行间市场清算所股份有限公司债务簿记系统以记账方式登记和托管的中期票据指指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》实名制记账式中期票据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》人民银行指中国人民银行交易商协会上海清算所/托管机构银行间市场缴款日指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指全国银行间债券市场指承销团成员将本期中期票据承销款划至主承销商指定账户的工作日日/工作