江苏中天科技股份有限公司15年第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

江苏中天科技股份有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司一、重要提示●江苏中天科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015年度第一期超短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。兴业银行为本期超短期融资券发行的主承销商。●本期发行面值共计 2亿元人民币超短期融资券，期限为 270天，每张面值为100元。●本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。●本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。●本公告仅对发行江苏中天科技股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《江苏中天科技股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（ ）和中国货币网（）。●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。●本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风- 1 -险作出任何判断。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人/公司：江苏中天科技股份有限公司2、超短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 270天内还本付息的债务融资工具3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 20亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度4、本期超短期融资券：发行规模人民币 2亿元，期限为 270天的江苏中天科技股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券5、本次发行：本期超短期融资券的发行6、发行方式：采用集中簿记建档、集中配售发行方式7、募集说明书：指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《江苏中天科技股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券募集说明书》8、发行公告：指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《江苏中天科技股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券发行公告》9、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”10、承销商：由兴业银行股份有限公司为主承销商所组成的本期超短期融资券承销团成员11、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承销机构12、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员 /投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格）投资人认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确最终发行利率（价格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理13、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档的机构，- 2 -本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任14、余额包销：本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式15、交易商协会：中国银行间市场交易商协会16、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司17、北金所：北金所指北京金融资产交易所有限公司18、银行间市场：全国银行间债券市场19、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心20、北金所：北京金融资产交易所有限公司21、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）22、节假日：国家规定的法定节假日和休息日23、元：如无特别说明，指人民币元三、本次发行基本情况1、超短期融资券名称：江苏中天科技股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券。2、发行人：江苏中天科技股份有限公司。3、主承销商：兴业银行股份有限公司。4、接受注册通知书文号：中市协注[2015] SCP 284号5、本期发行金额：人民币 2亿元（即 200,000,000.00元）。6、超短期融资券期限：270天。7、计息年度天数：366天。8、计息方式：到期一次性还本付息。9、票面金额：人民币壹佰元（即 100元）。10、发行价格：按面值发行。11、票面利率：本期融资券票面利率采用固定利率形式。利率通过集中簿记建档的方式确定。超短期融资券利率在融资券存续期限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息。12、发行方式：通过集中簿记建档、配售方式发行。13、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所- 3 -14、簿记建档时间：2015年【12】月【8】日