江苏省张家港经济开发区实业总公司16年第一期中期票据法律意见书.docxVIP

北京市中银（南京）律师事务所关于江苏省张家港经济开发区实业总公司发行2016年度第一期中期票据的法律意见书北京市中银（南京）律师事务所地址：江苏省南京市龙蟠中路216号金城大厦8楼邮编：210002电话：（025真：（025于江苏省张家港经济开发区实业总公司发行2016年度第一期中期票据的法律意见书释义在本法律意见书中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义：发行人/公司：指江苏省张家港经济开发区实业总公司本期中期票据：指发行额为3亿元人民币的“江苏省张家港经济开发区实业总公司2016年度第一期中期票据”本次发行：是江苏省张家港经济开发区实业总公司 2016年度第一期中期票据的发行本所：指北京市中银（南京）律师事务所本法律意见书：是《北京市中银（南京）律师事务所关于江苏省张家港经济开发区实业总公司发行2016年度第一期中期票据的法律意见书》交易商协会：指中国银行间市场交易商协会会计师事务所：指中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司主承销商/中信银行：指中信银行股份有限公司《公司章程》：指《江苏省张家港经济开发区实业总公司章程》《公司法》：指《中华人民共和国公司法》《管理办法》：指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《发行规则》：指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》《中介服务规则》：指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》《业务指引》：指《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》《审计报告》：指中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“勤信审字（2015）第1331号”《审计报告》《信用评级报告》：指中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《2016年江苏省张家港经济开发区实业总公司信用评级报告》和《江苏省张家港经济开发区实业总公司2016年度第一期中期票据信用评级报告》元：指人民币元1关于江苏省张家港经济开发区实业总公司发行2016年度第一期中期票据的法律意见书北京市中银（南京）律师事务所关于江苏省张家港经济开发区实业总公司发行2016年度第一期中期票据的法律意见书致：江苏省张家港经济开发区实业总公司北京市中银（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏省张家港经济开发区实业总公司（以下简称“公司”或“发行人”）的委托，担任公司发行2016年度第一期中期票据（以下简称“本期中期票据”）的特聘专项法律顾问，就本期中期票据的发行事宜出具本法律意见书。律师声明的事项：（一）本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1号）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律法规和规范性文件，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。（二）本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。（三）发行人向本所律师承诺和保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部事实和材料，发行人提供的原始书面材料、副本材料和对有关事实的口头及书面说明均具有真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（四）对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明或说明发表法律意见。本所律师对以上无其他证据可供佐证的证明或说明视为真实无误。2关于江苏省张家港经济开发区实业总公司发行2016年度第一期中期票据的法律意见书（五）本所律师仅就与本次发行有关的法律事项发表意见，并不对财务会计、审计、信用评级等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关审计结论、信用评级结论和其他专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对所引述内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。（六）本法律意见书仅供公司本次发行之目的使用，非经本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。本所律师同意发行人在本次发行的注册文件中按照交易商协会要求引用本法律意见书的相关内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所律师有权对引用本法律意见书的相关文件再次审阅并确认。（七）本所律师同意将本法律意见书作为本次发行的必备法律文件，随同其他材料一同上报交易商协会，并依法对本法律意见书的内容承