北京纺织控股有限责任公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

北京纺织控股有限责任公司2015年度第一期中期票据发行公告发行人主承销商及簿记管理人二〇一五年1 一、重要提示1、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、发行人本期中期票据注册金额为 25亿元人民币，本期中期票据发行金额为 8亿元人民币，期限为 5年。北京银行股份有限公司为此次发行的主承销商。3 、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对发行北京纺织控股有限责任公司 2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期中期票据的投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《北京纺织控股有限责任公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司网站（）和中国货币网（）。二、释义发行人指指北京纺织控股有限责任公司本期中期票据发行金额为 8亿元人民币的北京纺织控股有限责任公司2015年度第一期中期票据本期发行指本期中期票据的发行募集说明书公司为发行本期中期票据并向投资者披露发行相关信息而制作的《北京纺织控股有限责任公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》发行公告指本公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作的《北京纺织控股有限责任公司 2015年度第一期中期票据发行公告》2 发行文件指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）主承销商兼簿记指管理人负责实际簿记建档的操作者，即北京银行股份有限公司簿记建档承销协议余额包销指指指主承销商作为簿记管理人记录投资者认购中期票据数量和价格水平意愿的程序公司与主承销商签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）》本期中期票据的主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）》的规定，在规定的发行日后将未售出的本期中期票据全部自行购入上海清算所交易商协会银行间市场法定节假日指指指指银行间市场清算所股份有限公司中国银行间市场交易商协会全国银行间债券市场中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）工作日元指指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）如无特别说明，指人民币元三、本期中期票据发行基本情况中期票据名称：发行人：北京纺织控股有限责任公司 2015年度第一期中期票据北京纺织控股有限责任公司发行人待偿还债务融资工具余额：截至本发行公告出具之日，发行人待偿还债务融资工具余额为 7亿元，全部为短期融资券。主承销商:北京银行股份有限公司3 簿记管理人:制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票据发行期间由主承销商北京银行担任接受注册通知书：注册金额：中市协注[2015]MTN 226号人民币 25亿元本期发行金额：中期票据期限：计息年度天数：中期票据面值：发行价格：人民币 8亿元5年闰年 366天，非闰年 365天人民币 100元本期中期票据按面值发行票面利率：本期中期票据的利率为固定利率，发行利率将根据簿记建档、集中配售结果确定。本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）承销方式：发行方式：主承销商余额包销组建承销团，按面值发行，票面利率通过簿记建档方式确定，集中配售方式发行发行日期：起息日期：付息日：2015年 7月 15日-2015年7月 16日2015年 7月 17日中期票据存续期内每年的 7月 17日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）付息方式：缴款日期：上市日期：兑付日期：按年付息，到期一次性还本2015年 7月 17日2015年 7月 20日2020年 7月 17日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息兑付方式：本期中期票据到期日前第 5个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期中期票据的兑4 付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在《兑付公告》中详细披露资信评级：经大公国际资信评估有限公司评定，发行人的主体长期信用评级为 AA，评级展望为稳定；本期中期票据信用