大唐国际发电股份有限公司15年第四期超短期融资券募集说明书.docxVIP

大唐国际发电股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券募集说明书 注册额度：人民币贰佰亿元整 （RMB20,000,000,000） 本期发行金额：叁拾亿元 （RMB3,000,000,000） 发行期限：270天 担保情况：无担保 发行人主体长期信用等级： AAA（大公国际资信评估有限公司） AAA（中债资信评估有限责任公司） 发 行 人： 主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 签署日期：二〇一五年七月 1 重要声明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人股东大会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 大唐国际发电股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券 募集说明书 目录 第一章 释义 .............................................................................................................................1 一、常用词语释义 ..................................................................................................................... 1 二、专用技术词语释义 ..............................................................................................................3 第二章 风险提示及说明 ..........................................................................................................5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 ..............................................................................5 二、与发行人相关的风险 ..........................................................................................................5 第三章 发行条款 ...................................................................................................................12 一、本期超短期融资券主要条款 ............................................................................................12 二、发行安排 ...........................................................................................................................13 第四章 募集资金运用 ............................................................................................................ 15 一、融资目的 ..............................