大族控股集团有限公司15年第一期短期融资券债项信用评级报告.docxVIP

短期融资券债项信用评级报告大公信用评级报告声明为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下：一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循了客观、真实、公正的原则。三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资建议。六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告发债情况本期融资券概况大族控股已于 2014年在银行间市场交易商协会注册了总额为 15亿元的短期融资券，分期发行，其中第一期5亿元已于2014年7月发行完毕。本期为第二期（2015年度第一期），发行金额5亿元人民币，发行期限 366天。融资券面值 100元，采取簿记建档、集中配售发行方式，到期日一次还本付息。本期短期融资券无担保。募集资金用途本期短期融资券募集的5亿元资金拟全部用于偿还银行贷款。发债主体信用大族控股于1996年创建于深圳市经济特区，经过一系列股权变更及多次增资，截至 2015年3月末，公司注册资本为 70,000万元人民币，自然人高云峰持有公司99.86%的股份，是公司实际控制人。公司主要从事激光加工设备（包括小功率激光设备、大功率激光设备）、LED设备及产品、PCB设备、激光制版及印刷设备等的生产和销售，并涉及产业园区开发经营、商业地产及住宅开发业务。公司是国家级高新技术企业，同时也是国家科技成果推广示范基地重点推广示范企业和国家级创新型试点企业。截至2015年3月末，公司是世界第三、亚洲第一的激光加工设备生产商。截至2015年3月末，大族控股共有11家控股子公司和11家全资子公司，其中，控股子公司深圳市大族激光科技股份有限公司（以下1简称“大族激光”，证券代码：002008）是公司的主要经营实体。截至2014年9月末，公司持有大族激光17.82%的股份，自然人高云峰直接持有大族激光9.12%的股份，高云峰通过大族控股控制大族激光。2015年 6月 15日，大族激光发布《非公开发行股票预案》，计划以不低于30元/股的价格向不超过10个特定投资者非公开发行不超过1.75亿股股份，募集资金总额不超过 52.28亿元。非公开发行股票募集的资金扣除发行费用后用于高功率半导体器件、特种光纤及光纤激光器产业化、工业机器人关键技术研发中心等 4个项目。大族控股、实际控制人高云峰及其关联人不参与认购此次非公开发行的股票。根据公司提供的由中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》，截至 2015年 6月 9日，公司本部未发生信贷违约记录。截至本报告出具日，公司于2013年9月2日在债券市场上发行了7亿元5年期的“13大族控股 MTN001”、于2014年5月27日在债券市场上发行了6.9亿元3年期的“14大族MTN001”及于2014年7月24日在债券12014年11月24日大族激光发布公告称，将注册名称更名为大族激光科技产业集团股份有限公司。3 短期融资券债项信用评级报告市场上发行了5亿元365天的“14大族CP001”，均未到兑付期；子公司大族激光在资本市场发行的各类债务融资工具本息均按期兑付。公司小功率激光设备、大功率激光设备业务主要由旗下的大族激光负责研发、生产和销售。小功率激光设备、大功率激光设备是公司的核心业务，2012年以来二者销售收入合计占公司营业收入的比重持续在50%以上。大族激光自成立以来一直专注于工业激光加工设备的研发、生产和销售，将工业激光应用于传统生产工艺的更新与变革，以光机电一体化集成设备供货商作为公司定位来组织业务运营模式，依靠高技术产品的附加值获取利润，并通过较大规模的产业化推广取得盈利。公司是国内激光加工设备行业的龙头企业，产品市场占有率居国内同行业首位。公司与多家国际知名厂商建立了长期合作关系。公司成立以来一直关注产品的销售和售后服务体系建设，公司已在全国设立了四家销售分公司、一百多个办事处，形成了较为完整的销售和服务网络，保证了公司产品服务的较高水平，确立了公司主导产品的市场优势