中国恒天集团有限公司15年第二期中期票据发行公告.docxVIP

中国恒天集团有限公司2015年度第二期中期票据发行公告注册金额：60.00亿元本期发行金额：40.00亿元本期发行期限：与发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期发行人主体评级： AAA本期中期票据评级：AAA担保情况：无担保发行人：中国恒天集团有限公司主承销商及簿记管理人：中国国际金融股份有限公司联席主承销商：北京银行股份有限公司信用评级机构：大公国际资信评估有限公司2015年 9月一、重要提示中国恒天集团有限公司承诺本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整、及时承担个别和连带法律责任。本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册并不代表中国银行间市场交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。根据中国银行间市场交易商协会 2015年 7月 14日下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN289号），中国恒天集团有限公司发行中期票据的注册额度为 60亿元。中国国际金融股份有限公司担任主承销商和簿记管理人，北京银行股份有限公司担任联席主承销商。本期中期票据发行规模为 40亿元，期限为在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。本发行公告仅对发行中国恒天集团有限公司 2015年度第二期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人未能兑付或未能及时、足额兑付，主承销商、联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所（）和中国货币网()上的《中国恒天集团有限公司 2015年度第二期中期票据募集说明书》等信息披露文件。2二、释义本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：恒天集团/发行人/公司/本公司指中国恒天集团有限公司指发行金额为肆拾亿元人民币的中国恒天集团有限公司 2015年度第二期中期票据本期中期票据本次发行指本期中期票据的发行行为指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《中《发行公告》国恒天集团有限公司 2015年度第二期中期票据发行公告》指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《中《募集说明书》国恒天集团有限公司 2015年度第二期中期票据募集说明书》人民银行指中国人民银行上海清算所主承销商指银行间市场清算所股份有限公司指中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）指北京银行股份有限公司（简称“北京银行”）指与主承销商签署《承销团协议》，接受《承销团协议》受本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机构联席主承销商承销商指发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订的《中国恒天集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》《承销协议》指主承销商与联席主承销商为本次发行根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议(2013版)》组织的，由主承销商和承销商组成的承销团承销团指承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议(2013版)》《承销团协议》余额包销指主承销商按照《承销协议》的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理簿记建档指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中金公司担任簿记管理人3北金所指北京金融资产交易所有限公司指全国银行间债券市场银行间市场工作日元指每周一至周五，不含中国法定节假日指人民币元山东莱动：山东凯马：南昌凯马：经纬纺机：中纺机集团：华源集团：恒天海龙：恒天天鹅：恒天纤维：华讯方舟：恒天重工：山东莱动内燃机有限公司山东凯马汽车制造有限公司南昌凯马柴油机有限公司经纬纺织机械股份有限公司中国纺织机械（集团）有限公司中国华源集团有限公司恒天海龙股份有限公司恒天天鹅股份有限公司恒天纤维集团有限公司深圳市华讯方舟科技有限公司恒天重工股份有限公司，原名郑州纺织机械股份有限公司中国的分类标准中任何车辆质量大于 1.8吨且小于等于 6吨的货车或货车底盘轻卡：重卡：中国的分类标准中任何车辆总质量超过 14吨的货车或货车底盘，及任何标准拖挂总