上海美特斯邦威服饰股份有限公司15年第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券发行公告一、重要提示1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称 “发行人”或“美邦服饰”）承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、美邦服饰发行 2015年度第一期超短期融资券已向中国银行间市场交易商协会备案，不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商和簿记管理人。3、本期发行面值共计 6亿元人民币超短期融资券，期限为 270天。4、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。6、本公告仅对发行上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊 登 于 上 海 清 算 所 网 站 （ ） 和 中 国 货 币 网（）。二、释义除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:- 1 - 1、美邦服饰、发行人：指上海美特斯邦威服饰股份有限公司2、超短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 270天之内还本付息的债务融资工具3、募集说明书：指《上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券募集说明书》4、主承销商、招商银行：招商银行股份有限公司5、联席主承销商、民生银行：民生银行股份有限公司6、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商、联席主承销商和分销商共同组成的承销团7、交易商协会：中国银行间市场交易商协会8、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）10、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。11、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任簿记管理人。12、北金所：指北京金融资产交易所有限公司13、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)- 2 - 14、元：如无特别说明，指人民币元三、本期超短期融资券发行的基本情况1、超短期融资券名称：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券2、发行人：上海美特斯邦威服饰股份有限公司3、主承销商：招商银行4、联席主承销商：民生银行5、注册通知书文号及注册金额：注册通知书文号为中市协注[2015]SCP76号，注册金额为人民币贰拾伍亿元整（RMB2,500,000,000元）6、本期发行金额：人民币陆亿元整（RMB600,000,000元）7、本期超短期融资券期限：270日8、超短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）9、发行价格：按面值发行10、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）11、票面利率：固定利率，根据集中簿记建档结果确定12、托管方式：采用实名记账方式13、发行方式：采用集中簿记建档，集中配售方式发行14、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销15、发行首日：2015年10月 14日16、起息日：2015年 10月16日- 3 - 17、缴款日：2015年10月 16日18、债权债务登记日：2015年10月 16日19、上市流通日：2015年 10月 19日20、付息日：2016年 7月 12日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）21、兑付日：2016年 7月 12日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）22、付息方式：到期一次性支付23、兑付价格：按超短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每佰元面值24、兑付方式：按期一次性还本（付息），通过上海清算所的登记托管系统进行司25、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公26、信用评级结果：大公国际资信评估有限公司给予发行人主体信用级别为AA，中债资信评估有限责任公司给予发行人主体信用级别为 A+26、信用增进情况：无信用增进27