合肥高新股份有限公司15年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

合肥高新股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告发 行 人：主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司2015年 9月 合肥高新股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告一、重要提示1．合肥高新股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行 2015 年度第一期短期融资券（以下简称“短期融资券”）已获中国银行间市场交易商协会的注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。交通银行股份有限公司为此次短期融资券的主承销商及簿记管理。2．本期发行金额共计面值 3亿元人民币短期融资券，期限为 366天。3．本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律法规禁止购买的除外）。4．本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5．本公告仅对发行合肥高新股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《合肥高新股份有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。6．发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2 合肥高新股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告二、名词释义本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司指 合肥高新股份有限公司短期融资券指 指具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具本期短期融资券指 发行规模总额为人民币 30,000万元，期限为 366天的合肥高新股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券本次发行人民银行交易商协会上海清算所主承销商承销商指 本期短期融资券的发行指 中国人民银行指 中国银行间市场交易商协会指 银行间市场清算所股份有限公司指 交通银行股份有限公司指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构承销团指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商共同组成的承销团簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任。簿记管理人银行间市场北金所指 全国银行间债券市场指 北京金融资产交易所有限公司余额包销指 指本期短期融资券的主承销商按照承销协议中的约定，在发行期限结束后，将未售出的短期融资券3 合肥高新股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告全部自行购入工作日指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）节假日元指 国家规定的法定节假日和休息日指 人民币元4 合肥高新股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告三、本期短期融资券发行基本情况债务融资工具名称：合肥高新股份有限公司2015 年度第一期短期融资券。发行人：合肥高新股份有限公司。主承销商及簿记管理人： 交通银行股份有限公司。待偿还债务融资工具余 至本公告签署日，发行人待偿还债务融资工具余额额：为 0元。注册通知书文号：注册总额：中市注协【2015】CP324号人民币 6亿元。本期发行金额：短期融资券期限：年度计息天数：短期融资券面值：票面利率：人民币 3亿元。366天。366天人民币 100元。本期短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定。面值发行。发行价格：发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。承销方式：发行方式：主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券。本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。本期短期融资券采用实名制记账式，在上海清算所进行统一托管。托管方式：集中簿记建档系统技术支 北金所持机构发行日：2015年【10】月【14】日。起息日：2015年【10】月【15】日。缴款日：2015年【10】月【15】日。债权债务登记日：上市流通日：付息日：2015年【10】月【15】日。2015年【10】月【16】日。2016年【10】月【15】日。兑付日：2016 年【10】月【15