泰康人寿保险股份有限公司15年资本补充债券募集说明书.docxVIP

基本条款债券名称发行人泰康人寿保险股份有限公司 2015年资本补充债券泰康人寿保险股份有限公司债券品种期限10年期固定利率债务，在第 5年末附有条件的发行人赎回权发行规模发行方式本期债券的计划发行规模为人民币 80亿元。本期债券由联席主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。中国国际金融股份有限公司和招商银行股份有限公司作为本期债券的主承销商，负责组建承销团、销售推介和定价等工作；中国国际金融股份有限公司作为簿记管理人，负责操作簿记建档过程。次级条款本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序列于保单责任和其他普通负债之后，股权资本等核心资本工具之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的次级定期债务、资本补充债券等资本补充工具同顺位受偿；发行人无法如约支付本息时，该资本工具的权益人无权向法院申请对保险公司实施破产。赎回权本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回权后发行人的偿付能力充足率不低于 100%的情况下，经报中国人民银行和中国保监会备案后，发行人可以选择在第 5个计息年度的最后一日，按面值全部或部分赎回本期债券。发行人若选择行使赎回权，将至少提前 1个月发出债券赎回公告，通知债券持有人有关赎回执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付款时间等具体安排，