2010 中信培训 代理上海黄金交易所贵金属交易业务培训材料.ppt

开展代理上海黄金交易所贵金属 交易业务市场推广活动 一、推广品牌 以“鑫金宝”为营销品牌，开展“精彩有礼”市场推广活动。 二、活动时间 活动时间从二期业务系统上线到2011年3月31日。 三、活动方案 1.目标客户：存量客户和新签约客户。 2.新签约客户。对前1万名新签约客户，按35元/户的标准核增分行营销费用。 3.有效客户：活动期间有过一笔交易成交记录者即为有效客户。对前10000名有效客户按20元/户的标准核增分行营销费用。 4.活跃客户：活动期间有过2笔买入或卖出成交记录者即为活跃客户。对前1000名活跃客户，按50元/户的标准核增分行营销费用。 5.明星客户：活动期间累计达到或超过6笔买入或卖出成交记录者即为明星客户，对前500名明星客户，按100元/户的标准核增分行营销费用。 6.VIP客户：活动期间累计成交金额达到或超过50万元即为VIP客户。对前100名VIP客户，按500元/户的标准核增分行营销费用。 以上第3项和第4、5、6项可重复核增分行营销费用，第4、5、6项之间不重复核增，按客户达到的更高核增标准核增分行营销费用。 根据黄金自身特点分析 当前为什么要投资黄金？ 1.通过上涨、货币贬值、黄金具有抗通胀，保值能力 2.当前国际地缘政治复杂，金融危机的情况下，黄金具有避险功能 3.地球上不可再生资源在下降，有稀缺性特点 4.购买实物金条有收藏价值（中长期投资） 根据当前金融环境，树立正确的投资理财观念 1.树立投资要多元化，资产配置多样化战略 2.投资理财根本目的，资产达到保值和增值 3.平时要多关心时事，多了解相关市场和动态信息 （多关注温总理的讲话对我们的投资是有帮助的） 90年炒股 00年炒房 10年炒黄金 黄金每年大致上涨周期性的表现 小结： 1.对于黄金基本把握 2.多看相关的信息 3.学会应用一定的技术分析 4.调整.把握好投资心态 四、我行业务操作和营销 5、每日涨跌停板 按照金交所交易规则规定，对每个交易日合约价格波动设置涨跌停板比例，正常情况下各合约涨跌停板比例均为7%。 金交所将根据国际、国内市场价格波动以及节假日等情况调整该比例并在其官方网站（www.sge.sh）发布，我行将通过相关渠道适时（非义务）通知客户。 四、我行业务操作和营销 6、 延期费 当市场实物供求不平衡时，不能满足市场实物交收需求的持仓方为顺延实物交收义务，向另一方支付的费用。延期费的支付方向根据交收申报数量对比确定：当交货申报量小于收货申报量时，空头持仓向多头持仓支付延期费；当交货申报量大于收货申报量时，多头持仓向空头持仓支付延期费；当交货申报量等于收货申报量时，不发生延期费支付。 四、我行业务操作和营销 延期费=延期持仓量×当日结算价×延期费率。 延期费有逐日收付和定期收付两种收付方式。Au（T+D）合约和Ag（T+D）合约的延期补偿费按自然日逐日收付，延期费率为0.02%。Au（T+N1）合约和Au（T+N2）合约的延期费为定期收付，Au（T+N1）合约的延期费支付日为1月、3月、5月……单数月份的最后一个交易日，Au（T+N2）合约的延期费支付日为2月、4月、6月……双数月份的最后一个交易日。Au（T+N1）合约和Au（T+N2）合约的延期费率为1%。 四、我行业务操作和营销 7、提货 金交所不对客户在金交所的黄金买卖活动和所提实物黄金开具发票，不给予客户所提实物黄金的质量保证书原件，客户提出的实物黄金不得再入库，不得再进入金交所系统交易。 客户对所提取的实物黄金质量有异议的，应在提金之日后的4个工作日内向我行代理网点和金交所指定金库提出，同时需提供提货确认凭证、黄金质量鉴定结论或相关证明。超过此期限的，视为客户对所提实物黄金质量无异议。 四、我行业务操作和营销 8、追保 当客户交易保证金比例低于我行要求的、按客户相应持仓合约品种的价格和数量计算的保证金比例（15%），但高于或等于金交所对甲方要求的、按客户相应持仓合约品种的价格和数量计算的会员保证金比例（10%）时，即风险度系数高于1时，客户进入追保状态不能进行延期新开仓或现货买入交易，只能进行延期平仓或现货卖出交易，也不能进行资金转出（即出金）。 四、我行业务操作和营销 9、强平 当客户交易保证金比例低于金交所对我行要求的、按客户相应持仓合约品种的价格和数量计算的会员保证金比例时（10%），即客户风险度系数大于1.5时，我行除有权暂停客户相