终稿个人优质客户关系管理系统(PCRM)金钥匙理财专家支持系统(CFE)重点功能及常见问题知识手册.docVIP

个人优质客户关系管理系统（PCRM）、金钥匙理财专家支持系统（CFE)重点功能及常见问题知识手册（V1.0) 区分行个人金融部 2011.10 目 录 前 言 5 第一章 个人优质客户关系管理系统（PCRM) 6 1.1概述 6 1.1.1 系统用户 6 1.1.2 客户定义 6 1.1.3 金融资产定义 7 1.1.4 潜力客户、目标客户的准入和退出标准 7 1.2 PCRM系统重点功能 8 1.2.1 查询个人贵宾客户清单 8 1.2.2 指派流程 13 1.2.3 签约流程 17 1.2.4 查询客户资料及金融资产 24 1.2.5 查询单一客户级别 26 1.2.6 主管查看客户签约情况 27 1.2.7 查询贵宾卡发卡情况 30 1.2.8 客户交接管理功能 34 第二章 金钥匙理财专家支持系统（CFE) 44 2.1概述 44 2.1.1 系统简介 44 2.1.2 功能简介 44 2.2 CFE系统的重点功能 46 2.2.1 实时查询客户金融资产 46 2.2.2 短信营销功能 52 2.2.3 提醒功能 56 第三章 PCRM、CFE系统常见问题 59 3.1. PCRM系统常见问题 59 3.1.1 为什么打不开PCRM系统界面？ 59 3.1.2 为什么无法签约？ 60 3.1