U8+V12.1全产品功能介绍-营销管理概要.ppt

3.7销售机会 销售机会报表 销售机会来源分析 市场活动 3.8报价单 V11.0版本之后，CRM的报价单/订单与U8销售管理模块的报价单/订单后台为同一个实体。报价单订单/既可以在CRM中创建，也可以在销售模块中进行创建。从而在应用和数据库方面进行了全面融合。 3.8报价单 报价单的审核使用U8平台的审批流 报价单发生后续业务时，要控制，生成了订单，就不能再生成合同，反之亦然。 开立、已审核状态的报价单都可以进行关闭操作，关闭后不能再进行任何操作以及后续的业务 报价单审核通过后，即正式生效，可以进行后续的业务，审核后允许进行弃审操作。 3.8报价单 报价单可参照的客户范围“正式客户+潜在客户” 报价单生成订单时，若客户为潜在客户，则订单保存时将客户转化为正式客户 潜在客户 正式客户 3.8报价单 支持修改本币单价、本币金额、本币税额、本币价税合计、本币折扣 本币单价金额相关字段修改后，自动反算原币的相关价格金额字段 支持2种币种折算方式，依据外币设置中【折算方式】选项 修改本币，反算原币 支持2种币种的折算方式 3.8报价单 报价单上可以分配相关员工和负责员工（关闭之前） 可以建立相关行动 审核通过，可以创建费用申请单、费用支出单 审核通过，后续可以建立销售订单 3.9销售订单 订单来源 手工录入 销售机会 报价单 U8系