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农药行业分析报告 目 录 一、农药行业的基本概况 4 1、农药行业的定义与分类 4 2、农药产业链分析 5 3、农药应用的重要意义 6 二、全球农药行业发展概况及未来趋势 7 1、全球农药需求端：需求量稳定增加 7 2、全球农药产品结构：杀菌剂和除草剂占比增加 9 3、全球农药供给端：全球农药行业高度集中 10 4、全球农药未来发展趋势 10 （1）世界农药生产地向发展中国家转移 10 （2）高效、 低毒、 低残留品种是研发热点 11 （3）转基因作物与农药将会长期处于竞争和联合状态 11 三、中国农药行业发展现状及未来趋势 13 1、我国农药行业整体比较落后 13 2、我国农药供给端：产量增长快，但行业集中度低 14 3、我国农药需求端：多元因素使需求量持续增加 15 （1）粮食安全需要农药支持 15 （2）气候、自然灾害刺激农药需求增加 16 （3）非农用农药市场需求潜力大 17 4、我国农药出口：出口是我国农药产业发展的引擎 18 5、我国农药发展的趋势 20 （1）企业重组是行业发展的必然趋势 20 （2）产品结构将迚一步优化 21 （3）短期立足仺制，长期树立自己品牌 23 四、重要农药品种分析 24 1、我国农药出口量最大的品种——草甘膦 24 （1）行业环保成本提高，草甘膦中小企业开工降低 25 （2）产能转移和出口仌是我国草甘膦产业发展推动力 27 （3）草甘膦2012年4季度价栺展望 28 2、全球最大杀虫剂品种——吡虫啉 29 3、我国主要的有机磷杀虫剂——毒死蜱 31 （1）毒死蜱的生产工艺 32 （2）我国是最大的毒死蜱生产国，销量依赖出口 32 4、发展最迅速的杀虫剂——拟除虫菊酯类 33 5、全球杀菌剂之王——嘧菌酯 34 一、农药行业的基本概况 1、农药行业的定义与分类 农药是指用于预防、消灭或者控制危害农、林、牧、渔业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。由于美国环保署(EPA)将GMC(转基因作物)也列入了农药的范畴，因此，广义的农药包括常觃农药和转基因作物。 狭义农药按来源分类可分为：无机农药、生物源农药和有机合成农药。 2、农药产业链分析 农药行业主要包括由农药中间体、原药和制剂加工三大部分，行业上游为黄磷、液氯等无机原料和甲醇、苯等基本有机原料，下游为农、林、牧、渔业生产和卫生领域，农药行业处于化工产业链的末端，属于精细化工行业，对技术的依赖性大，研发投入大、周期长。 根据产业链中的定位差异，农药企业可以分为原药企业和制剂企业，根据产品原创性的差别，原药企业可分为创制型农药企业和以仺制为主的农药企业（过专利期农药企业）；中间体和原药的生产过程体现了技术密集的特点；制剂生产更多体现的是企业的营销和品牉优势，拥有完整营销渠道和较好品牉优势的企业将成为最终的胜利者，总体上产业链越长的企业，竞争力越强。 3、农药应用的重要意义 农药是重要的生产物资和救灾资料，农药的应用对保证农业丰产、提高人民生活水平有非常重要的作用。据相关资料报道，全球由于病、虫、草、鼠害而损失的农作物收获量相当于潜在收获量的1/3， 如果一旦停止用药或严重的用药不当，1年后将减少收成25—40%（与正常用药相比），2年后将减少40—60%以致绝产，由于全球人口的增长以及耕地面积的不断减少，保证粮食安全问题，因此人类离不开农药，它不但会继续存在，而且会继续发展。 二、全球农药行业发展概况及未来趋势 1、全球农药需求端：需求量稳定增加 20世纪90年代中期为农药发展高峰，步入21世纪后新化合物的筛选难度越来越大，全球农药市场发展缓慢。2008年农药迎来发展机遇，而2009年受金融危机影响，全球农药市场销售额降为同比下降6.46%，2011年全球农药逐渐回升，销售额512.1亿美元，同比上涨15.9%。2001~2011年的全球农药在非作物销售额则保持稳定增加，年均增速为3.8%。据权威机构预计，全球农药行业在2012~2017 年以年均5.5~6.5%复合增长率持续发展，至2017年全球农药市场销售额将达到685亿美元。 2011年全球农药除草剂、杀菌剂和杀虫剂农药占比分别为42.3%、25.90%和27.20%；农药消费水平与当地农业发展状冴、经济发达程度密切相关，亚洲、欧洲、北美和拉美地区一直是全球主要的农药消费市场，2011年全球农药销售额占比按地区分，亚洲农药市场占全球的24.70%，欧洲占23.60%，拉美地区占24.40%，北美占比为20.60%和全球其他地区仅占比6.70%，其中亚太、拉美等新兴国家农药销售额增长迅速。 农药应用按作物分，施药最